西部证券-计算机行业专题报告：“双碳”发展催生电力信息化新机遇-211129

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新能源主导的新型电力系统是“双碳”发展必然趋势。

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，政府将持续大力推进各项节能减排工作。

在“碳达峰、碳中和”的时代发展目标下，终端电气化和节能提效将全面推进，构建以新能源为主体的新型电力系统成为电力行业转型的必然趋势。

电网智能化升级发展，电力信息化需求将持续增长。

电网是清洁能源消纳的主通道、电气化的基础网络，是“双碳”目标实现的枢纽和关键。

能源互联网将会是未来新型电力系统的主要形态特征。

国家电网“碳达峰、碳中和”行动方案指出将继续加快构建智能电网，推动电网向能源互联网升级,预计将驱动电力信息化投资不断加大。

挖掘需求端响应潜力，释放多元能源电力服务机会。

海量新能源接入，不同于火电，风、光发电具有随机性、波动性、间歇性；同时，伴随第三产业和居民用电比重的提升，电网负荷特性不断恶化，系统峰谷差持续拉大，负荷率不断下降，也极大增加了电力系统的不确定性。

保障电力系统可靠性，用电侧需要适应电力供给端的不稳定性，错峰限电将成为重要手段。

需求侧响应、虚拟电厂、市场化售电越来越成为新选择。

在能源互联网的背景下，挖掘需求侧响应潜力，配合相关政策和价格机制，各类电力市场主体挖掘调峰资源，主动参与需求响应，释放出多元化能源服务市场机会。

投资建议：1）朗新科技：用电售电信息化龙头企业，为国家电网、南方电网等客户提供用电服务核心系统及解决方案，覆盖2.7亿终端客户；并通过构建自有的能源互联网服务平台，深度开展运营服务，为C端客户提供多种能源服务，促进终端能源消费电气化。

2）恒实科技：公司积极开展综合能源服务，积极参与到虚拟电厂等服务市场相关规则、监管规范的制定和市场建设中；此外，公司具有完备的通信设计业务资质、雄厚的规划设计技术能力、专业优质的服务及区域优势，并持续深入参与电网核心业务信息化建设。

3）恒华科技：公司立足于电力行业，基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。

风险提示：宏观经济增长不及预期；行业政策推进不及预期；电力行业IT开支不及预期。