红塔期货-红塔早报-221031

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（以下内容从红塔期货《红塔早报》研报附件原文摘录）
　　金融板块 　　上证指数下跌，跌0.77%，成交放大。软件股掀涨停潮，北向资金卖出90亿元，智慧政务、电子身份证、数字货币、信创、信息安全、国产软件领涨，煤炭、石油、房地产、仓储物流、酒店餐饮领跌。期指方面，IF2211收3505.4跌1.27%（基差3.3点），IH2211收2294.4跌1.56%，IC2211收5805.0涨0.23%。十年国债2212收101.77涨0.09%。 　　基本面：1、10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.7%和49.0%，比上月均下降1.9个百分点。2、科创板股票做市交易业务今日启动。3、国务院金融工作报告：壮大各类中长期投资力量，推动建立房地产发展新模式。4、俄方已暂停执行从乌港口出口农产品的协议。5、9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3%。6、吴亚军辞职，龙湖地产股价一度大跌超40%。 　　技术层面，30分钟30、60均线呈空头排列，30均线向下，60均线向下，短线下跌。底部区间，建议观望。 　　有色板块 　　供给，9月铜矿进口继续增长，1-9月铜矿累计进口较去年同期增9%，铜精矿偏宽松，TC续涨。国内9月精铜产量环比增6%，新产能投放，后期供应压力渐增。需求，9月超5万亿基建项目密集开工，四季度施工有望走强。新能源汽车延续供需两旺，9月产销均继续环比增长；地产仍弱。外需有滑坡迹象；2022年10月27日，SMM统计国内电解铝社会库存62.1万吨，环比上周四下降1.5万吨，较9月底库存基本持稳，较去年同期库存下降36.1万吨。国内社会库存继续去库态势。而国外伦铝库存持续大幅上涨。需求方面，需求旺季即将过去，铝下游加工行业也因为疫情等原因开工率环比持续下滑；国家统计局公布，2022年9月中国锌产量58.3万吨，同比增3.7%。1-9月锌产量累计值498.7万吨，累计同比降0.1%。近期下游消费一般，镀锌、合金厂本身开工不高，11月进入开工淡季后原料库存储备量预计有多减少，锌锭的阶段需求并不看好；镍板进口盈利维持，国内供应过剩趋势不变社会库存累库。镍铁方面，印尼镍铁产量持续增长下总体供应维持增长趋势。综合来看，短期镍铁供需双强且基本面仍偏强，精炼镍基本面走弱压力逐步增加。不锈钢需求方面，上周无锡佛山社会库存去库，短期供应继续回升节奏放缓。 　　技术面上，沪铜指数今日下挫收阴，量增仓减，多空短线交投为主，预计短线于63000一线下方运行的可能较大。操作上建议，逢高做空。