东方财富证券-策略月报：A股的长期底部区域正在逐渐显现-221031

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（以下内容从东方财富证券《策略月报：A股的长期底部区域正在逐渐显现》研报附件原文摘录）
　　【策略观点】 　　A股在10月受到了海外加息下外资流出的阶段影响，与港股出现联动下跌。预计2023年初美债收益率触及5%高点，海外冲击将告一段落。从长期投资角度来看，A股正在迎来极具性价比的价值投资机遇。 　　新能源等高景气赛道继续保持高增长，22年1-9月光伏新增装机量52.60GW，同比+105.87%，其中22年9月光伏新增装机量达8.13GW，同比+131.6%，22年1-9月国内风电新增装机19.24GW，同比+17.10%；其中9月新增装机3.1GW，同比+72%，环比+156%。22年9月我国新能源汽车产销量分别为75.5万辆和70.8万辆，同比+113.88%和+93.9%。此外在国际局势加剧背景下，计算机和半导体等板块将成为国家自主化发展重心。包括信创、芯片的国产化替代需求将激增。 　　【11月策略组合】 　　宝明科技（002992.SZ）：宝明科技主要从事液晶显示屏中LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工。公司积极布局产品转型，尺寸产品发力汽车市场，背光源业务迎来拐点，PET铜箔技术领先，有望打开成长空间。 　　金石资源（603505.SH）：公司专注于萤石矿的投资开发和萤石产品的生产与销售，是国内萤石行业唯一上市公司。公司初步形成了资源、氟化工和新能源三大业务板块。伴随着传统制冷剂行业需求向好和新能源产业拉动，萤石价格创新高，看好公司打造全球氟资源龙头。 　　澜起科技（688008.SH）：公司深耕内存接口芯片，是全球唯三供应DDR4、5产品的行业龙头，份额相对领先，下游需求有望在重磅CPU升级推动下迎来加速释放红利期。公司已初步形成互连类芯片平台能力，且积极研发近内存计算架构的AI芯片。 　　久远银海（002777.SZ）：公司在民生信息化领域的市场占有率处于行业领先位置，在医保IT领域竞争优势明显，正积极拓展医疗信息化领域的市场。伴随着多项订单成功落地，政策利好拉动医疗信息化行业景气度回升，看好公司作为行业龙头的发展潜力。 　　科博达（603786.SH）：公司作为国内领先的汽车电子公司，技术储备丰富，与控股股东设立合资公司，围绕汽车电子的控制器、执行器、系统进行布局，有望形成较好的协同效应。新产品逐步进入到量产阶段，有望实现产品的1到N与客户的1到N跨越。 　　【风险提示】 　　市场流动性风险、盈利不及预期风险