南京证券-新闻选股-220629

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晶圆大厂迎来新一轮扩产潮半导体设备持续供不应求交期延长【证券时报】据媒体报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。

工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。

除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。

与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。

中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

点评：据咨询机构Knometa与ICInsights报告显示，2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座，创下自2005年以来最高纪录。

预计2022年还会再增加10座。

预计到2026年，将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。

晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。

SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。

需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。

此前台媒报道，半导体设备延长交期至18到30个月。

产业链持续高景气之下，国内相关领域公司望受益。

精测电子（300567）：公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。

子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。

飞鹿股份（300665）：公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。

此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。