安信证券-环保及公用事业行业周报：全国碳市场正式启动，新能源发展前景可期-210718

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■全国碳市场正式启动，新能源发展前景可期：日前，国家能源局发布上半年全社会用电量情况等数据，上半年全社会用电量累计3.93万亿千瓦时，同比增长16.2%。

发电量方面，上半年我国总发电3.87万亿千瓦时，同比增长13.7%。

单6月份发电6860亿千瓦时，同比增长7.4%，其中，火电同比增长10.1%；水电下降5.6%；核电增长12.9%；风电增长12.4%；太阳能发电增长12.5%。

全国碳排放权交易市场于7月16日上线，截至当天收盘碳配额最新价为51.23元/吨，涨幅为6.73%，交易总量410.40万吨，交易总额为2.1亿元。

根据碳交易体制，排放量超额的发电企业须在碳市场中购买配额，从而导致发电成本上升，推动企业主动减排，倒逼高排放发电企业增加新能源装机。

长期来看，市场机制下新能源占比提升，助力实现碳中和。

全国碳交易上线利好新能源运营板块，未来政策推动下风电光伏有望持续放量，新能源板块发展可期，在新能源运营方面，建议关注【三峡能源】，同时关注分红有承诺，集团机组陆续投产的【长江电力】。

同时，分布式光伏提升就近消纳比例，利好配电网EPC及运维端，建议持续关注【苏文电能】。

■持续加强危废环境管理：近日，江苏省生态环境厅印发《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》，明确提出“五个严格、七个严禁”的要求，压紧压实产废单位主体责任，全面推行危废转移二维码扫描、电子联单等信息化监管，从产生到处置全过程留痕可追溯。

建议关注危废处置相关优质标的【高能环境】【浙富控股】。

日前，郑州市政府发布《进一步加强大气污染防治工作十条措施》，郑州市将重点做好全面开展扬尘治理达标行动、加强施工工地监督管理、加强扬尘污染全方位清理等十个方面工作。

建议关注监测板块龙头标的【雪迪龙】。

■LNG市场价格稳中有升：据卓创资讯发布的数据，近一周全国LNG出厂成交周均价为4229.02元/吨，较上周价格上涨178.80元/吨，环比涨幅4.41%。

其中，接收站出厂周均价4270.00元/吨，较上周价格上涨149.60元/吨，环比涨幅3.63%；工厂出厂周均价为4185.67元/吨，较上周价格上涨305.84元/吨，环比涨幅7.88%。

燃气方面建议关注天然气一体化产业链稀缺标的【新奥股份】。

■投资组合【瀚蓝环境】+【苏文电能】+【凌霄泵业】+【大元泵业】+【宏盛科技】+【长江电力】■风险提示：政策推进不及预期，动力煤价上涨，水电来水不及预期，电价下调风险。