粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210728

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每日数据跟踪三大指数：沪指收跌0.58%，深证成指收跌0.05%，创业板指收涨1.61%申万一级板块：医药生物、食品饮料、银行上涨；国防军工、有色金属、农林牧渔回调概念板块：CRO、血液制品、新冠肺炎检测上涨；半导体封测、军民融合、大飞机回调成交情况与北向资金：两市成交约12699亿元，较上一交易日有所缩量，北上资金净流入约80.53亿元热点跟踪：港股高开及A股配置机会今晨港股高开，受隔夜美股中概教育股反弹带动、部分标的发布回购/业绩公告等利好消息、恒生指数跌深反弹等因素影响。

我们认为，虽然互联网强监管压力仍可能继续影响港股的互联网巨头走势，但现在恒生只是已经跌至去年11月左右的水平，去年底至今的涨幅基本被磨平，近几日港股的量能有所放大，恒生指数有望触底回升。

另外，港股新经济股仍有较高的景气度、成长性，可以对指数形成良好支撑。

今天A股再创新低，一度跌下3300点，板块多数下跌。

我们认为，沪指仍有大概率向上突破，主要受到以下几个因素支撑。

基本面来看，A股企业盈利处于持续扩张区间，目前全A整体业绩预告披露率超过40%，全A预喜率超过70%。

技术面来看，指数短期向下调整空间有限，下周有望探底回升，震荡上升概率较大。

交投活跃度方面，截至7月28日，两市成交金额连续8日破万亿，成交量能有显著提升。

配置板块方面：一、关注高景气的新能源和汽车整车板块。

6月新能源汽车销量大幅增长，整体收入端与利润端均出现大幅提升，在新能源汽车市场持续火热的带动下，主机厂规模效应叠加业绩修复，下半年整车板块向好趋势有望延续。

二、关注大消费板块中优质细分赛道。

上半年，随着一系列扩内需促消费政策持续发力，带动消费市场稳步恢复，上半年全国居民人均消费支出实际增长17.4%。

后续消费行业修复动能有望持续，在目前风格轮动较快的情况下，消费板块行情有望贯穿其中，配置方向上布局业绩表现稳健、高景气度持续的优质细分赛道，关注护城河宽、生产经营向好标的。

三，关注处于估值低位的大金融板块。

目前资本市场改革持续推进，各项政策均有利于证券行业发展。

券商板块处于近十年估值37%分位点，具备安全边际和向上空间，建议关注以券商为主的大金融板块估值修复机会。

热点跟踪：全国碳市场上线影响分析7月16日，全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)启动上线交易，全球规模最大的碳市场正式“开市”。

截至7月27日，8个交易日全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量495.52吨，累计成交额2.56亿元。

一些电力上市公司参与了碳交易，如上海石化在全国碳交易市场的首日交易中购买了5万吨碳排放配额。

全国碳市场正式上线以来，碳排放配额(CEA)价格逐步攀升，市场交易量总体稳定，企业尚在摸索中。

碳价格并未出现大幅涨落，从长远来看，碳排放权交易价格还有一定上涨空间。

碳交易数据显示，除了首日成交量达410.40万吨外，其他几个交易日成交量多数在20万吨以下，表明不少企业处于碳交易摸索阶段，还在积累经验，随着后期企业参与度不断提高，市场活跃度也有望得到提升。

对于电力企业来说，全新上线的全国碳市场，帮助发电企业在节能减排工作上有了“全国一盘棋”的统筹视角，可以在全国范围内对各地电厂的碳配额进行统一运营和调剂，有利于企业更好推进节能减排工作；另一方面，可再生能源企业也将受益于自愿核证机制的推广，通过CCER交易实现企业价值重估。

龙头企业一般具有技术和规模优势，通过开发碳减排项目和碳资产管理工作，能够显著降低碳减排成本。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。