山西证券-晨会纪要-210729

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【今日焦点】疫情叠加极端天气，全球供应链再受冲击。

受全球疫情扩散，叠加多国遭遇极端天气，多地区订单积压、运输延误，给全球供应链复苏带来新的阻碍，原材料、零部件和消费品在全球范围内的流动受到威胁。

疫情正在扰乱东南亚的制造业和物流业，并进一步施压全球供应链。

据越南卫生部26日发布的消息，截至当地时间7月26日6时，该国过去11小时新增新冠确诊病例2708例，累计确诊病例超过10万例。

为遏制疫情持续蔓延，越南多个城市采取了“封城”措施。

马来西亚也深陷疫情恶化的泥潭之中。

截至7月25日12时，马来西亚累计确诊病例已超过百万。

马来西亚政府6月底宣布将封锁措施无限期延长，给国民造成了巨大的经济压力。

马来西亚半导体工业协会预期，疫情限制措施将使半导体产量减少15%至40%，这可能会加剧全球半导体供应困难。

除东南亚地区外，法国、荷兰、希腊等欧洲国家近期纷纷宣布将采取新的防疫措施。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任此前表示，预计到8月，德尔塔毒株将成为欧洲传播的主要新冠变异病毒。

疫情席卷全球的同时，欧洲中西部地区遭遇大规模洪水，进一步破坏了尚未从疫情中恢复过来的全球供应链。

此外，南非开普敦、德班的航运码头遭到网络攻击，进一步冲击港口货运作业，给全球供应链带来新的不确定性。