西南证券-西南月观点-220405

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宏观观点1【宏观】疫情冲击拖累经济复苏节奏，全球央行紧缩潮来临行业观点2【食品饮料】消费短期承压，中长期看好3【计算机】精选三大投资主线，有望在Q2延续高景气度4【电力设备与新能源】光伏、新能源车短期有望反弹5【家用电器】长期布局时机已现，关注低估值白马边际修复6【农林牧渔】持续推荐中牧股份7【交运物流&酒旅】看好快递8【环保与公用事业】稳步推进能源结构转型，增加供应保障能力9【化工】关注1季度业绩超预期及2季度景气持续的化肥、煤化工、天然气等子行业10【医药生物】业绩+政策+估值筑底，行业迎来布局良机11【通信】通信成就数字经济发展核心底座，5G与4GCAT1模组高速增长12【房地产】销售持续探底，政策宽松有望密集释放13【机械制造】关注风电设备机会，重视国产刀具国产替代逻辑14【传媒】关注行业边际变化，看好主业增速较快，成长性强的相关公司。