中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210801

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有667个，其中董事会预案的有116家，股东大会通过的有289家，发审委通过的有29家，证监会核准的有230家，国资委批准和银监会批准的分别为0、3家。

本周(2021/07/25-2021/08/01)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为286亿元，项目数比上周多5，总融资金额数比上周多72亿。

按定增目的来分，共有9家项目融资，2家配套融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有8家竞价，5家定价。

截至本周共有230家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有14家公司。

其中定增目的为项目融资的有国联证券、龙大肉食、国林科技、韩建河山、迪普科技、海特生物、日发精机、迈克生物、贝因美、爱普股份和秦川机床,总融资金额为168亿，定增目的为补充流动资金的有华星创业和赛福天,总融资金额为8亿，定增目的为配套融资的有士兰微,总融资金额为11亿。

本周共有4家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为33亿，实际完成项目数比上周少了8家,实际募集资金金额比上周少了121亿。

本周共有10家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少3家；总解禁的募资金额为231亿元,解禁的募集资金比上周多32亿；平均解禁收益率为39%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为项目融资的有天孚通信、西部材料、美锦能源和徐工机械,总融资金额为52亿，定增目的为配套融资的有新奥股份、光韵达总融资金额为36亿，定增目的为补充流动资金的有保变电气,总融资金额为11亿。

截止目前(2021/08/01)解禁收益率为正的有新奥股份、光韵达、天孚通信、西部材料、美锦能源、保变电气和徐工机械。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。