东莞证券-电子行业周报：机构，折叠屏智能手机2024年出货量有望突破3千万台-220220

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电子行业指数本周涨跌幅：截至2022年2月18日，申万电子行业本周上涨2..38%，跑赢沪深300指数1.29个百分点，涨幅在申万31个以及行业中位列第12名；申万电子板块2022年2月累计下跌1.02%，跑输沪深300指数2.94个百分点；申万电子板块2022年累计下跌14.27%，跑输沪深300指数8.42个百分点。

电子行业二级子板块本周涨跌幅：涨跌幅从高到低依次为：SW其他电子（5.24%）、SW消费电子（4.01%）、SW半导体（2.19%）、SW元件（1.97%）、SW电子化学品（1.51%）和SW光学光电子（0.65%）。

本周部分新闻和公司动态：（1）机构：折叠屏智能手机2024年出货量有望突破3千万台；（2）半导体封测厂安靠今年资本支出将达9.5亿美元越南新厂2023年量产；（3）IDC：2021年中国平板电脑市场创近7年出货最高增幅；（4）集邦咨询：2022年AR/VR装置出货量上修至1419万台；（5）芯朋微业绩快报：2021年净利同比增长101.8%超过此前预告区间上限；（6）全志科技业绩快报：2021年净利润同比增141.48%；（7）国光股份业绩快报：2021年净利同比增长20.49%。

电子行业周观点：全球电子行业景气度出现分化，一方面，受益于疫情的笔记本电脑、液晶显示面板、驱动IC等细分领域景气度出现回落，手机/PC及安防需求有所放缓；另一方面，以半导体设备、材料为代表的国产替代主线维持高景气，而汽车电子、AR/VR成为行业创新的主要驱动力。

建议关注歌尔股份（002241）、长信科技（300088）、新洁能（605111）、北方华创（002371）、斯达半导（603290）、东山精密（002384）和三安光电（600703）等个股。

风险提示：下游需求不如预期，国产替代不及预期、行业创新力度放缓等。