川财证券-房地产行业月报：2018年首月多地政府推出租赁住房用地-180209

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        核心观点  
        川财月观点：1  月  3  日上海市  2018  年首次土地出让即选择位于青浦、崇明及宝山等地的  3  宗租赁地块，成交总价约为  5.38  亿元。深圳在  1  月份公告挂牌出让的  4  宗居住用地中有  3  宗用于建设全年期自持租赁住房。南京挂出  5幅租赁住房用地，实际出让面积  16.79  公顷，预计可建设租赁住房  38.52  万平方米。南京官方还明确表示  2018  年计划将商品住宅用地中的  30%调整用于建设租赁住房。“只租不售”宅地在各地大力推行凸显出政府发展房屋租赁市场的决心。这背后，不仅是土地出让方式的调整，也对开发商提出了更高要求。自持宅地的开发商，不仅要有强大的低成本融资能力，还必须有持有物业的运营管理能力，A  股中的长租公寓主题仍值得关注。相关标的为世联行、万科  A、招商蛇口。
        市场表现：1  月上证综指震荡上行,突破  3500  点平台，房地产板块表现强势，当月上涨  13.62%，涨幅在  28  个行业板块中位居首位。板块内个股分化较为明显，泰禾集团、荣盛发展和华夏幸福月涨幅居前，分别上涨  75.32%、44.39%和  43.55%。ST  新梅、大港股份和凤凰股份月跌幅居前，分别下跌  15.48%、14.60%和  12.50%。
        关键指标：30  大中城市  1  月商品房成交面积为  1376.62  万平方米，环比下降了346.58  万平方米。其中一线城市商品房成交面积为  221.03  万平方米，环比下降了  93.78  万平方米；二线城市商品房成交面积为  841.42  万平方米，环比下降了  140.67  万平方米；三线城市商品房成交面积为  314.17  万平方米，环比下降了  112.13  万平方米。
        行业动态：  
        海南省政府通过了《海南省人民政府关于进一步加强土地宏观调控提升土地效益的意见》。《意见》明确，实行建设用地总量和强度双控制度，禁止对产能过剩、高耗能、高污染项目供地，禁止将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应。《意见》提出，实行建设用地总量和强度双控制度，明确到  2020年，全省建设用地总规模控制在  550  万亩以内。（人民日报）
        公司动态：  
        招商蛇口（001979）：为拓展房地产开发业务，招商局蛇口工业区控股股份有限公司与东风汽车集团有限公司签订了产权交易协议，公司收购东风汽车下属全资子公司东风汽车房地产有限公司  80%的股权，交易金额为  8.72  亿元。
        风险提示：经济数据不及预期；政策出现收紧。