安信证券-环保及公用事业行业周报：新能源消纳能力持续提升，水污染防治受关注 -210815

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■储能市场再添政策利好，新能源消纳能力持续提升日前能源局发布7月全社会用电量数据，7月我国全社会用电量持续增长，达7758亿千瓦时，同比增长12.8%；1-7月全社会用电量4.7万亿千瓦时，同比增长15.6%，用电量稳步增长超预期。

日前发改委、国家能源局发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建或购买调峰资源，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的比例挂钩（时长4小时以上）配建或购买调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建或购买的优先并网。

政策鼓励电源企业适当承担部分新能源并网消纳责任，挂钩比例高的发电企业将优先并网，有利于风电、光伏等波动性电源消纳，新能源运营方面建议关注【三峡能源】【福能股份】。

建议关注用户侧配电网市场，近期新成立新能源子公司的【苏文电能】；同时建议关注分红有承诺，集团机组陆续投产的【长江电力】。

多地发布政策文件，水污染防治受关注近日，上海市生态环境局印发《长三角生态绿色一体化发展示范区重点跨界水体联保2021年重点工作计划》的函，提出长三角地区省市建立联合河湖长制，实施联合监管机制，开展联合执法会商等要求；浙江省下达了大气污染、水污染防治资金，为水污染防治项目给出明确指示；山西省出台《山西省水环境质量巩固提升2021年行动计划》，安排加快补齐生活污水处理能力短板等重点工作；福建省制定发布《福建省水污染防治条例》，对水污染防治相关工作作出指示。

建议关注水处理相关优质标的标的【碧水源】【金科环境】。

■LNG价格维持涨势，国内天然气工业依然偏紧根据卓创资讯发布的数据本周全国LNG出厂成交周均价为5460.79元/吨，较上周价格上涨138.75元/吨，环比涨幅2.61%。

其中，接收站出厂周均价5432.67元/吨，较上周价格上涨181.00元/吨，环比涨幅3.45%；工厂出厂周均价为5397.58元/吨，较上周价格上涨180.54元/吨，环比涨幅3.46%。

由于接收站出货量下滑LNG价格仍维持涨势，但总体基本平稳。

燃气方面建议关注天然气一体化产业链稀缺标的【新奥股份】。

■投资组合【瀚蓝环境】+【苏文电能】+【福能股份】+【大元泵业】+【宏盛科技】+【长江电力】风险提示：政策推进不及预期，动力煤价上涨，水电来水不及预期，电价下调风险。