太平洋证券-交运行业周报：圆通参与投建香港机场物流枢纽，海航增发预案披露-180609

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        报告摘要
        行情回顾：
        本期（6  月4  日-6  月8  日），沪深300  指数+0.24%，交通运输指数+1.23%。其中：机场+7.91%，航空+3.29%，铁路+2.2%，物流+0.24%，海运-3.28%，港口-1.31%，公路运输-1.38%，高速公路-1.11%。
        新闻：
        海航控股拟按照3.12  元/股，拟发行数量3,358,347,663  股，向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNAAviation  59.93%股份、天羽飞训100%股权；向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60%股权。全部交易对价总计104.78  亿元。
        海航控股拟以询价方式向包括Temasek  Fullerton  Alpha  PteLtd  在内的不超过10  名特定投资者非公开发行A  股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27  万元。募集配套资金拟投入用于建设（1）海航技术天津发动机维修投资项目；（2）海航技术西安附件维修投资项目；（3）重庆天羽航空培训中心项目；（4）陕西长安天羽飞行培训中心项目；（5）天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；（6）西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；（7）西部航空购买4  架飞机。
        预计本次交易完成后，上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人，上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。
        本次交易中标的公司均系为上市公司航空客运主业提供重要支持和保障作用的航空客运上游行业。该等业务的注入有助于为上市公司主营业务航空客运的开展提供进一步的保障，加强业务竞争实力，进一步夯实主营业务。
        投资风险：
        经济发展不及预期，市场剧烈波动。