万联证券-计算机行业周报：工业互联网发展行动计划出台-180610

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        市场回顾
        上周沪深300  指数上涨0.24%，计算机行业指数（申万一级）上涨0.88%，  2018  开年以来上涨2.84%。计算机行业（申万一级）共110  家上涨，77  家下跌。
        本周热点
        本周四，工业互联网发展行动计划正式推出，“行动计划”主体内容与“指导意见”连贯，提出到  2020  年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系，建设目标从四个方面出发：1）基础设施，2）标识解析体系，3）平台体系，4）安全保障体系。具体提出了十项重点任务，并划分为34  项具体行动内容。与以往产业发展行动计划不同的是：本“行动计划”列明具体的时间节点与具体的量化的任务目标，同时清晰明确了各项任务的责任部门。
        本周策略
        工业互联网有望成为贯穿全年的热点板块，预计政策推动将切实带动政府投入与相关补贴，短期即能为相关公司带来收入，而体系建设有望打造新生态中的头部公司，随着基础设施改造、应用体系支撑建设、标识体系建设等工作的逐步推进，关注云平台、标识、工控安全体系的龙头个股。短期CDR  基金成为市场热议主题，CDR  落地对于业务关联个股的影响以及云计算与工业互联网板块仍将是短期热点。此外，板块增速稳定且可持续如云计算、信息安全板块的具备估值优势个股及关注细分领域的龙头公司配置机会渐显。
        风险提示：政策落地不及预期，市场系统性风险，技术应用不及预期