【交易公告】遵义市国有资本运营有限公司10亿元非公开发行2020年公司债券(第一期)成功完成发行

（以下内容从中德证券《【交易公告】遵义市国有资本运营有限公司10亿元非公开发行2020年公司债券(第一期)成功完成发行》研报附件原文摘录）
　　中德证券作为独家主承销商成功完成了遵义市国有资本运营有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为10亿元，债券期限为3年期，不设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.5%，募集资金主要用于偿还金融机构借款和补充流动资金。本期债券由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，发行人主体评级为AA，本期债券的债项评级为AA+。 遵义市国有资本运营有限公司是遵义市四大市级国有企业集团中唯一尚未在交易所债券市场融资的企业，本次债券发行为其初次亮相上交所，将推动发行人成为遵义市发行标准债券的国有企业新星。 发行人由遵义市国有资产监督管理委员会100%控股，区域地位和行政层级较高，是遵义市四大企业集团中唯一负责产业投资升级和金融资源整合的平台，是遵义市乃至贵州省城投企业中实现真正经营化转型的标杆性企业，在区域内标杆意义较强。现阶段，发行人的主营业务包括电梯产品销售、经营性物业、辣椒销售等，其为贵阳银行第三大股东，为贵州银行第四大内资股股东。发行人已经向实体转型迈出了坚定的步伐，收入结构更加多元，经营性现金流入更充足，与当地产业经济的融合将更加紧密，整体经营能力进一步提升。 中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与遵义市国有资本运营有限公司持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，并与投资者展开了积极深入的沟通交流，最终以7.5%的票面利率成功地完成了此次发行。

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