【交易公告】聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司9.7亿元2020年非公开发行公司债券(第二期)成功完成发行

（以下内容从中德证券《【交易公告】聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司9.7亿元2020年非公开发行公司债券(第二期)成功完成发行》研报附件原文摘录）
　　中德证券作为牵头主承销商成功完成了聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为9.7亿元，债券期限5年期，附第2年末及第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人主体评级AA，票面利率为6.50%。 发行人是聊城市东昌府区保障性住房及其他基础设施建设项目的主要投资、建设和运营主体。近年来，随着聊城市东昌府区人民政府的支持力度的不断增大，公司的资产规模迅速增加，同时公司的业务范围也扩展到商业楼租赁、商品销售等领域。东昌府区作为聊城市的主城区，是聊城市市委和市政府的所在地，近年来发展迅速，入选2019年度全国综合实力百强区，同时被评选为“2019年度全国投资潜力百强区”、“2019年度全国科技创新百强区”，城市的快速发展离不开基础设施及保障性住房的配套建设，也为发行人的业务规模带来迅速扩张的机会。 中德证券作为本期债券的牵头主承销商，通过与发行人保持良好的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。发行过程中，公司领导高度重视，项目团队密切配合，积极通过组织电话会议等形式与机构投资者进行了广泛的交流，取得了良好的沟通效果。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券及时制定了合理的发行方案，把握了有利的发行窗口，最终以6.50%的票面利率成功地完成了此次发行。本期债券的发行进一步拓宽了公司的融资渠道，优化财务结构，降低财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。

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