华创事件驱动早报5-11:中国卫星导航年会开幕在即;期货公司迎更大空间

（以下内容从华创证券《华创事件驱动早报5-11:中国卫星导航年会开幕在即;期货公司迎更大空间》研报附件原文摘录）
　　一、【行业掘金】 1.【中国卫星导航年会开幕在即 北斗应用正加速落地】 由中国卫星导航系统管理办公室学术交流中心主办，中国卫星导航系统管理办公室等多家单位共同支持承办的第十二届中国卫星导航年会将于2021年5月26日至28日在南昌召开。本次年会的主题为“时空数据，赋能未来”，将全方位展示卫星导航领域最新成果，促进技术成果转移转化。 随着北斗三号卫星系统全球组网完成，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。据媒体报道，南方电网公司建设的北斗运营服务平台将于6月底上线运行，可为广东等五省区提供北斗高精度定位服务；辽宁在5月底将完成全部58座卫星导航定位基准站北斗三号升级，实现空中卫星导航系统、地面软硬件系统全面国产化；山东省启动了“北斗星动能”科技示范工程，加快推进北斗精准时空信息感知与智能服务通用基础平台建设。 2020年下半年，北斗三号全球系统建成，中国移动等加入高精度基准站网络的建设、北斗网络基础设施趋于完善；终端层面伴随着芯片技术的成熟和成本的下降，推动整个产业链成本的降低，为大规模推动做好准备；政策也开始加大采购力度，推动产业的应用和普及。整个产业自上而下均做好了准备，迎接加速发展浪潮。振芯科技（300101）、中科星图（688568）、华测导航（300627）、北斗星通（002151）、海格通信（002465）、华力创通（300045）等产业链相关公司有望迎来发展机遇。 2.【我国将推动期市高质量发展 期货公司迎更大空间】 5月8日，中国期货业协会第五届理事会第十四次会议召开。证监会副主席方星海在会上指出，立足新发展阶段，期货行业要牢牢把握新发展机遇，加大国际化进程，提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件，推动期货市场高质量发展，更好地服务实体经济。 近日公开征求意见的期货法（草案）提高了期货公司的门槛，并拓展了业务范围。期货公司不再局限于传统经纪业务，风险管理业务和资产管理业务都将列入主营业务范围，有利于期货公司做大做强。今年1-4月，全国期货市场累计成交额189.53万亿元，同比增长77.4%。 ◆南华期货（603093）是上交所2020年度十佳期权经纪商中唯一入选的期货公司。 ◆瑞达期货（002961）一季度净利润同比大增322.85%，受益于资管业务及经纪业务手续费收入增长。 其他公司：中国中期（000996）、弘业股份（600128） 3.【受益电解铝及钢厂需求向好 炭素制品景气度上行】 据百川盈孚数据，5月10日国内部分企业上调预焙阳极报价，山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调110元-130元/吨，报价4710元-4760元/吨。石墨电极方面，钢厂整体开工率处于较高水平，给石墨电极需求带来支撑，超高功率700mm石墨电极报价29000-31000元/吨。 电解铝企业生产积极性极高，对预焙阳极需求持续向好。石墨电极方面，下游钢厂利润可观，再加上成本支撑，近期石墨电极价格仍将以稳中小幅上调为主。 ◆索通发展（603612）为预焙阳极行业龙头企业。 ◆方大炭素（600516）主营石墨电极及碳素制品。 4.【中环股份上调硅片报价 光伏产业链整体需求旺盛】 据媒体报道，5月10日，部分电池片企业收到中环股份（002129）的涨价通知函，不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6元/片，210mm硅片已经上涨至7元/片。 4月份硅料长单价格为130元/kg，目前随着现货价格上涨，5月份硅料长单的价格已经突破150元/kg。行业专家介绍，后市硅料价格涨势明显，不排除主流价格达到170元/kg的可能性。光伏5月排产有10%至20%好转，下游电站开始招标，国内户用需求火爆，今年装机预计达160GW至180GW。 ◆隆基股份（601012）是单晶硅片及电池片龙头厂商。 ◆阳光电源（300274）的光伏逆变器全球市场份额约27%，在多个市场位居第一。 5.【电子驾照来了 下半年扩大试点明年全国推广】 5月10日，公安部举行发布会，发布深化公安交管“放管服”改革“我为群众办实事”12项便利措施，其中包括将试点推行电子机动车驾驶证。自2021年6月1日起，天津、成都、苏州3个城市将试点机动车驾驶证电子化。公安部交管局副局长刘宇鹏介绍，电子驾驶证式样全国统一，通过全国交管12123 APP发放，与纸质的驾驶证具有同等的法律效力。公安部将按照“试点先行、逐步扩大”的原则，在试点基础上，下半年再选择部分地方扩大试点，并于2022年在全国全面推广。 电子驾照动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态，采用专用加密防伪技术，有效防止篡改、伪造，以保证电子驾驶证的真实唯一、安全可靠。A股相关公司主要有南威软件（603636）、神思电子（300479）等。 6.【全球增速的两倍 男士化妆品市场正加速崛起】 韩国贸易协会成都代表处5月10日发布了一份报告显示，中国男士化妆品市场近四年来以年均7.7%的速度急剧增长，去年市场规模估计达到167亿元。 这份报告再次传递出一个积极市场信号：男颜时代来了。根据市场调查机构欧睿国际的数据显示，目前中国的男性化妆品市场的整体增长速度为13.5%，是全球均速的两倍多。A股相关公司主要有上海家化（600315）、飞科电器（603868）等。 7.【加强顶层设计 将尽快出台生态保护补偿条例】 国家发改委近日组织召开生态保护补偿工作部际联席会议。会议强调，“十四五”时期应重点聚焦生态保护补偿立法工作，加强顶层设计和统筹谋划。尽快出台《生态保护补偿条例》，强化和落实有关部门在生态保护补偿领域的职责，为建设生态文明提供法治保障。扎实推动生态保护补偿领域的重点工作，研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制，加强生态保护红线、自然资源产权制度改革等基础性制度研究。 生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展，不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。A股相关公司主要有蒙草生态（300355）、绿茵生态（002887）等。 二、【公司动态】 ◆金融 湘财股份：非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 国海证券：股东拟减持不超过1.09%公司股份 ◆环保 东珠生态：预中标6.73亿元文化产业园配套工程项目 侨银股份：预中标约1.17亿元雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目 同兴环保：预中标1.7亿元EPCO总承包项目 天翔环境：若重整计划未能有效执行 公司将存在被宣告破产的风险 公司股票将面临被终止上市的风险 ◆新能源与电力设备 金杯电工：收到株洲所2021-2022年风电板块电力电缆集采项目中标通知书 恩捷股份：公司首次回购0.04%公司股份 节能风电：公开发行可转债获得中国证监会发审委审核通过 璞泰来：子公司内蒙兴丰拟吸收合并内蒙紫宸 金风科技：“国开证券-金风科技应收账款第1期绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”成立 鹏辉能源：公司和爱玛集团于2020年年底开启战略合作 目前是爱玛集团的重要合作伙伴 配套爱玛电单车的电池已经批量出货 红相股份：控股股东及其一致行动人减持1.99%公司股份 锦浪科技：股东东元创投及其一致行动人拟合计减持不超2%公司股份 ◆通信 天喻信息：公司股东通过公开征集转让方式协议转让公司股份事项获得财政部批复 超讯通信：控股股东协议转让所持5.62%公司股份 ◆计算机 科大讯飞：定增事项获得发审委审核通过 金溢科技：股东提议以不超28元/股回购股份 回购金额为2.5亿元-4亿元 新大陆：董事长王晶增持1500万元公司股份 雄帝科技：郑嵩增持68.8万股公司股份 支付1003万元 四维图新：公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助3467万元 常山北明：副总经理何长青拟减持不超43万股公司股份 数字认证：高管张益谦拟减持不超9万股公司股份 旗天科技：两股东拟减持公司不超1.8%股份 朗科科技：公司主营业务不涉及“数字货币”发行流通等相关领域 ◆电子 海信视像：拟回购不超3.27亿元股份实施股权激励计划 海星股份：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 久量股份：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 电连技术：参与设立的合伙企业完成私募基金备案 长盈精密：公司包括苹果在内的北美大客户需求正常 一季度北美几大客户总计收入合计增长175% 环旭电子：4月合并营业收入同比增21.32% 欧菲光：闻泰科技子公司已取得广州得尔塔100%股权 闻泰科技：康旅集团、云南融智、云南工投累计减持公司4.87%股权 达华智能：监事何彩霞拟减持不超15万股公司股份 华阳集团：中山中科及中科白云拟继续减持不超6%公司股份 佳禾智能：股东东莞红土减持0.35%公司股份 深创投减持0.16%公司股份 金龙机电：控股股东金龙集团及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会调查通知书 ◆传媒互联网 金马游乐：中标1.24亿元皂河龙运城4D影院等多个项目 三七互娱：股东胡宇航受让李卫伟1.68%公司股份 华谊兄弟：实控人被列为被执行人事项与上市公司不产生关联 ◆机械 华宏科技：全资子公司签署长期供货协议 深冷股份：与四川交投实业有限公司签署战略合作备忘录 大烨智能：拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏海湾电气科技有限公司部分股东持有的61%以上的股权 东方精工：累计回购11.9%公司股份 支付8.5亿元 赛象科技：拟回购2500万元-5000万元公司股份 山东墨龙：股东智梦控股及其一致行动人合计增持2.54%公司股份 隆华科技：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复 全柴动力：非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 弘讯科技：RED拟1.66亿元协议转让公司7.42%股权给宁波帮帮忙 杭锅股份：拟发行可转债募资不超11.1亿元 耐普矿机：对全资子公司智利耐普增资2000万美元 华铭智能：股东韩智减持3%公司股份 ◆军工 全信股份：向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 飞力达：总裁耿昊拟增持300万元-600万元公司股份 航天彩虹：公司目前股权结构为国资控股 实际控制人是中国航天科技集团有限公司 公司的无人机业务在军、民两个领域均有所涉及 中船科技：拟下调江南德瑞斯100%股权公开挂牌转让价 精准信息：控股股东王晶华及其一致行动人拟合计减持不超2%公司股份 海兰信：收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 ◆医药生物 昂利康：累计回购1.29%公司股份 支付3848万元 葵花药业：累计回购713万股 占公司总股本1.22% 凯普生物：拟推2021年股票期权激励计划 一品红：拟斥资1亿至2亿元回购股份 恒瑞医药：HRS8807片获得药物临床试验批准通知书 立方制药：签署药品上市许可持有人受让协议 人福医药：咪达唑仑口服溶液获得药品注册证书 南京医药：挂牌转让四川雅通100%股权 中国医药：西咪替丁片通过仿制药一致性评价 鱼跃医疗：拟支付3.66亿元受让凯立特50.99%股权 迪瑞医疗：公司申报医疗器械注册获得受理 博雅生物：股东融华投资减持113万股公司股份 澳洋健康：医美业务占公司整体业务规模较小 ◆基础化工 国瓷材料：公司拟投资3000万元成立全资子公司 利民股份：子公司取得新兽药注册证书 瑞泰科技：公司收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定 晨化股份：多名股东拟合计减持不超2.75%公司股份 天晟新材：副董事长徐奕拟减持不超0.71%公司股份 ◆煤炭 开滦股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同等事项 郑州煤电：动力煤价格继续上行 公司煤炭价格也相应有所上涨 美锦能源：部分董监高拟合计减持不超62万股公司股份 ◆金属 宏达股份：有色金属产品价格出现一定程度上涨 但市场环境和行业政策未发生重大调整 久立特材：收到子公司分红款3651万元 中信特钢：拟发行可转债募资不超50亿元 河钢资源：股东余斌减持4.19%公司股份 中金黄金：河南中鑫基金拟减持不超3%公司股份 神火股份：铝锭为公司的主要产品 其价格和公司业绩密切相关 ◆建筑材料与装修 金螳螂：首次回购0.13%公司股份 支付3118万元 宝鹰股份：非公开发行股票申请获证监会审核通过 东方雨虹：在内蒙古通辽市科左后旗投资设立全资子公司及建设绿色新材料生产基地项目 塔牌集团：煤炭价格每吨上涨100元 每吨水泥成本预计增加8.8元左右 维业股份：股东众英集拟继续减持不超2.97%公司股份 *ST罗顿：筹划收购酷炫网络100%股权 11日起停牌 ◆房地产 荣盛发展：荣盛创投增持0.79%公司股份 支付2.1亿元 滨江集团：竞得土地使用权 新城控股：4月份实现合同销售约207.71亿元 同比增长15% ◆建筑和工程 龙元建设：签署近5亿元上海市闵行区马桥镇地块工程施工总承包合同 重庆建工：子公司签订17.2亿元vivo研发中心施工总承包合同 合诚股份：获深圳前海粤资基金管理有限公司举牌 持股达5.26% ◆汽车 长安汽车：公司携手华为、宁德时代共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台-CHN 面向未来的高端智能电动车即将推出 全新高端品牌名称即将公布 江淮汽车：4月纯电动车销量1.07万辆 同比增长435% 小康股份：1-4月新能源汽车销量同比增长129% 亚星客车：4月份汽车销量同比增长98% 长城汽车：4月总销量约9.18万辆 同比增13.55% 圣龙股份：拟定增募资不超4.4亿元 用于年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件等项目 ◆家电 奥马电器：控股股东变更为TCL家电集团 实际控制人变更为李东生 美的集团：拟回购不低于25亿元不超过50亿元公司股份 回购价格不超过100元/股 ◆交通运输与物流 大秦铁路：2021年4月货物运输量同比增长3.26% 一季度同比增长18.10% ◆轻工制造与造纸 金时科技：公司所持基金参股公司首发获上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过 中顺洁柔：实际控制人承诺不减持、质押公司股份 翔港科技：拟向民生银行申请金额不超过0.63亿元的并购贷款 美利云：董事长刘雨露辞职 ◆纺织与服装 报喜鸟：拟定增募资不超过8.8亿元 实控人全额认购 金发拉比：公司在投资韩妃医美的同时 通过参与设立医美产业基金布局医美业务领域 地素时尚：云锋基金拟清仓减持1.56%公司股份 ◆商业贸易与批发 步步高：累计回购1.46%公司股份 支付1亿元 海澜之家：海澜集团减持10%可转换公司债券 广百股份：续租广百中怡店项目 总金额15.24亿元 ◆食品饮料 金字火腿：投资建设数字智能化立体冷库扩建项目 ST舍得：非公开发行股票批复到期失效 ◆农林牧渔 禾丰股份：拟2亿元至3亿元回购股份 生物股份：金宇保灵获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》 新农股份：公司2021年营业收入预计同比增长0%-20% 净利润预计同比增长0%-20% 大北农：4月份生猪销售收入7.75亿元 环比减少6.51% 圣农发展：4月份销售收入环比增长6.07% 罗牛山：前4月累计销售收入同比增长169.73% 荃银高科：股东宁波融轩减持1%公司股份&高管高胜从减持2.4万股公司股份 ◆新股发行 奥精医疗（787613）发行价16.43元，市盈率26.6倍，申购上限8500股，主营矿化胶原人工骨修复产品研制。 三、【机构和游资龙虎榜】 银泰黄金（000975）：三交易日三机构买1.39亿 潞安环能（601699）：三交易日两机构买1.74亿 中国铝业（601600）：三交易日两机构买2.31亿 首钢股份（000959）：三交易日两机构买7152万 东方嘉盛（002889）：三交易日两机构买3142万 华锦股份（000059）：三交易日三机构买8562万，一机构卖617万 云铝股份（000807）：国元上海虹桥路游资封板，三机构买4.72亿，两机构卖1.43亿 国科微（300672）：财信杭州西湖国贸及申港深圳深南电路游资封板，两机构买1736万，一机构卖1645万 重庆钢铁（601005）：华鑫上海红宝石路及招商深圳益田路游资封板，一机构买2809万，一机构卖3749万 铜陵有色（000630）：光大上海世纪大道及华鑫上海分公司游资封板，两机构卖3.51亿 *ST聚龙（300202）：东莞北京分公司及国金上海芳甸路游资封板，一机构卖1774万 真爱美家（003041）：银河绍兴及中天山东分公司游资封板，一机构卖403万 珠江股份（600684）：平安河南分公司及光大宁波解放南路游资封板 南京化纤（600889）：湘财南京江东北路及中泰广州华穗路游资封板 *ST邦讯（300312）：中财湛江吴川及东财慈溪三北西大街游资封板 酒钢宏兴（600307）：东方太原高新街及东莞北京分公司游资封板 四、【财经要闻】 国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，要求提高审评能力，提高检验检测能力，完善信息化追溯体系 国务院同意河南省开展跨境电商零售进口药品试点 农业农村部党组书记、部长唐仁健在海南调研时强调，加快发展国家南繁科研育种基地，抓紧抓实南繁硅谷建设，努力打造种业创新高地 能源局、国资委召开能源技术装备补短板年度工作座谈会 证监会副主席方星海：提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力 大商所：近期大宗商品，特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行 首批可持续发展挂钩债券共发行73亿元，市场认购热情高涨 天天基金对基金经理的调研显示，逾六成基金经理认为5月份市场会以震荡为主，三成认为会上涨。生物医药成为基金经理最看好的板块 境外机构的人民币债券托管面额在4月份增加648.69亿元。分析人士认为，美元指数和美债收益率后续仍将弱势调整，新兴经济体仍将面临资本涌入 5月10日，北向资金净买入45.27亿元。贵州茅台、美的集团、五粮液分别获净买入4.7亿、4.48亿、4.02亿元 上海市消保委在10日下午，约谈了美团、拼多多，指出了美团、拼多多在消费者权益保护方面存在的突出问题。接下来，上海市消保委还将对存在相关问题的其他平台进行约谈 2021世界半导体大会下月在南京开幕 唐山钢坯出厂价格5650元/吨，创历史新高 平均亩产1004.83公斤。袁隆平团队超级杂交稻“超优千号”传喜讯 微博第一季度营收4.59亿美元，高于预期 美股收跌科技股领跌 纳指下挫350点 周一美油期货收高2美分 布油上涨4美分；黄金期货收高0.3% 创3个月新高 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。

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