财富长城 | 热点资讯(09.24)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(09.24)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、美图“奇想大模型”可生成1分钟视频　大模型加速迭代驱动视频素材需求提升 ---------------- 据报道，美图公司今天宣布，旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉，美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。 自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。 中广天择(603721)公司为AI模型公司提供视频语料，目前公司已经在内容创意和生产中规划了视频语料的整理工作。 拓尔思(300229)公司拥有合规且安全的中文、图文、视频等多模态语料库，内容涵盖资讯、政务、金融、舆情、专利等，可用于行业大模型预训练。 2、英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级助力　2025年液冷散热渗透率将超20% --------------- 根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着英伟达（NVIDIA）Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。 英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%，新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望促进液冷方案渗透率。TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。近年来，谷歌、亚马逊和微软等大型美系云厂商均加快布建AI服务器，主要采用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。 朗威股份(301202) 数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。 精研科技(300709) 散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。 3、华为秋季发布会在即，这一重磅产品备受瞩目 -------------- 据新浪财经消息，华为将于9月24日在上海召开秋季全场景新品发布会，届时将发布一系列电视、音箱、IoT等新品，并且智界R7也有可能开启大定。 9月24日召开的秋季全场景新品发布会上，华为或将公布HarmonyOS NEXT的相关信息。HarmonyOS不仅仅是一个手机操作系统，它旨在成为支持多设备互联的核心枢纽，从而实现“万物互联”。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。技术升级与生态的完善，华为HarmonyOS首次超过苹果iOS，成为中国第二大操作系统。当前，全球科技竞争日益激烈的背景下，国产替代、自主可控是大势所趋，而华为鸿蒙系统，是我国在手机操作系统方面国产替代的龙头，未来发展空间巨大。全球物联网设备数量正快速增长，预计到2030年全球物联网设备数量将超过500亿台，市场规模将达到数万亿美元，致力于“万物互联”的鸿蒙系统有望迎来巨大的成长空间。开源鸿蒙生态建设进度加速，软硬件协同实现全场景产业链，千行百业万物互联，生态伙伴共创共享打开行业新蓝海，关注华为鸿蒙产业链核心生态合作伙伴。 相关上市公司：润和软件（300339）、常山北明（000158） 4、降息周期之下，国内这一产业有望否极泰来！ -------------- 据财联社消息，美国当地时间9月19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案（简称NDAA），其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案。 生物安全法案试图搭NDAA便车的企图遇阻，考虑到美参众两院部分议员将与美国大选同步改选，以及美参议院国土安全委员会近期的议程，生物安全法案今年立法成功可能性已变得较小。同时，从整个医药行业来看，随着美联储9月降息50个基点，后续有望连续降息，在此背景下，预计全球新药投融资有望持续回暖，利好全球医药产业链，国内CXO企业的订单有望增多。CXO行业的投融资活动在2024年上半年已经显示出明显的改善迹象，多家CXO企业提到客户询单和签单趋势有所回暖，国内政策环境为CXO板块的发展提供了有力支持，推动创新药产业链需求的复苏。随着NDAA的压制因素暂时消失，下半年CXO业绩有望逐季改善；同时，美国降息周期开启，行业需求逐渐改善，CXO板块增速有望触底向，关注以出海为主的CRO龙头企业的修复机会。 相关上市公司：药明康德（603259）、泰格医药（300347） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：无； 3、今日复牌：世荣兆业； 4、今日解禁：力量钻石、宁德时代 。 公告淘金 1、蜀道装备(300540) 与广东龙舜工程有限公司签署15亿元框架合同。 2、花园生物(300401)前三季度净利润预计同比增长55.77%-75.92%。 3、铂力特(688333) 拟投资10亿元建设增材制造专用粉末材料产线。 4、中铝国际(601068) 联合体中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期），合同总价人民币27.99亿元。 5、华菱线缆(001208) 近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元。 6、维远股份(600955) 30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置投产。 主力数据 1、热点数据：周一，大盘全天冲高回落。截至收盘，沪指涨0.44%报2748.92点，深成指涨0.10%报8083.38点，创业板指跌0.40%报1530.51点。 2、资金观潮：两市共计成交5510亿元，较上个交易日缩量237亿元。盘面上，银行、华为概念、车联网、CRO概念等板块涨幅居前，风电、光伏概念、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。 3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：法本信息(300925) 获实力游资买入，总买入净额为1.73亿元；岭南股份(002717) 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；双成药业(002693) 获买一主买，总买入净额为5748.41万元；湖南天雁(600698) 获买一主买，总买入净额为3226.82万元；国中水务(600187) 获实力游资买入，总买入净额为3015.53万元。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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