财富长城 | 热点资讯(09.18)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(09.18)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、AIGC标识办法征求意见稿发布　这两家AI监管领域公司望受益 --------------- 日前，国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。 隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。 业内人士表示，出台《征求意见稿》加强了服务商生成合成内容标识的规范性，是进一步推进生成合成内容标识工作的必要举措，对规范互联网信息服务深度合成管理、解决生成合成内容标识突出问题、推进信息网络生态环境治理意义重大，影响深远。 机构分析认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益。 汉邦高科(300449) 公司数字水印技术已形成了基于视频、音频、图片等的应用体系，公司将加快数字水印技术应用推广，整合内部运营团队，不断努力拓展水印技术应用的商业化模式。 国投智能(300188) 公司具有AI大模型生成文本的检测能力，已经上线的AI大模型安全检测平台，可检测文本是否由AI大模型生成。 2、华为“纯血”鸿蒙将于9月底推出正式版　这两家重要生态合作伙伴望受益 ---------------- 据报道，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。 截至目前，HarmonyOS 操作系统自发布以来历经4代，鸿蒙生态设备已经超9亿台 ，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。同时，鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，持续激励 鸿蒙原生应用、技术服务、SDK 等创新 ，打造鸿蒙生态体系。余承东在今年6月曾透露，纯血鸿蒙将于四季度正式投入商用 。 近年来，我国科技创新能力不断提高，自主可控及国产化替代将成为长期发展方向。华为作为国产厂商的先行者，与其合作伙伴有望为国产软硬件及操作系统的生态构建贡献核心力量。华为鸿蒙OS NEXT时刻已至，其逐步进入测试阶段并开启商用，软硬件的催化能够持续利好鸿蒙产业链相关标的。 中信证券认为，短期可关注鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会；中长期看，可关注OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。 法本信息(300925) 公司为鸿蒙生态钻石级服务商，日前与鸿蒙生态服务公司签署合作协议，在产业人才引育、助推鸿蒙产业生态建设等方面将展开更深层次的合作。 科蓝软件(300663) 公司是华为生态的重要合作伙伴，与华为在鸿蒙、鲲鹏、华为云、欧拉、5G、大模型等多个产品线和业务领域形成了核心银行系统、智慧渠道、数字银行、数据库一体机等全栈国产化联合解决方案。 3、两因素助力，8月金融数据环比改善！后市降准降息均可期待 -------------- 据央行网站，9月13日，央行公布了2024年1-8月金融数据。具体到8月，新增社融30298亿元，同比少增981亿元；新增人民币贷款9000亿元，同比少增4600亿元。截至8月末，M2同比增长6.3%；M1同比-7.3%。 8月新增社融和信贷好于预期和前值（季节性因素和政府债放量两因素支撑），但同比仍在回落，显示市场有效需求依旧不足。M1降幅扩大至7.3%，M2-M1剪刀差再度走阔。8月份，商业银行经历了新一轮存款利率的下调，相对于存款，理财等资管产品仍具有一定的比价优势，使得单位活期存款（M1）持续大幅净流出，短期或难以逆转。虽然8月信贷环比好转，但同比仍在回落，显示市场融资需求不振的局面持续，9月作为传统的信贷“大月”，预计金融数据有望迎来边际改善。政策层面，稳增长预期仍强，三季度国内经济数据与美联储降息共振，预计国内新一轮宏观政策可能出台，存量政策也有望加速落地。8月金融数据同比延续回落，M2-M1剪刀差再度走阔，进一步强化政策对冲预期，若9月降息或降准落地，助于改善市场风险偏好。风格方面，成长股或更受益，可留意受益于新一轮科技周期的光模块、电子等方向及降息交易下活跃的黄金机会。 相关上市公司：沪电股份（002463）、深南电路（002916） 4、65nm开始装备，28nm或已在研，8nm可期，国产替代概念再炒作 -------------- 据工信部网站，日前，工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》通知，在文件列表包含国产氟化氪光刻机（110nm），和氟化氩光刻机（65nm）的内容。 自美西方对华半导体/光刻机“卡脖子”以来，自主创新/国产替代就已经开启。如今，更以官方文件的形式公之于众，预示着新一轮投资热点。按照官方研发工作的流程，一般都是“装备一代、设计一代、预研一代”，如今110nm和65nm光刻机已经可以“装备一代”，那么可以肯定的是，28nm以下的光刻机至少处于“预研一代”，甚至是“设计一代”的阶段（以便尽快向8nm以下进军）。而美西方对光刻机的封锁，几乎就是扫清了所有的“境外竞争对手”。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年国内半导体设备需求增速超20%；而在半导体行业“十年翻倍”的市场基础上，随着芯片性能升级，光刻强度提高，市场规模有望快速增长，目前光刻机国产化率不到3%，国产替代空间巨大。可关注光刻胶、金属工艺件/结构件厂商、光学镜头领先厂商、光学晶体龙头等国内半导体零组件领域的发展机遇。 相关上市公司：海立股份（600619）、华亚智能（003043） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：ST红太阳、凯撒文化、惠程科技； 3、今日复牌：无； 4、今日解禁：盛科通信、外服控股。 公告淘金 1、海南矿业(601969) 全资子公司拟要约收购特提斯公司不低于90%股份。 2、立讯精密(002475) 拟收购Leoni AG及其下属全资子公司股权。 3、赛力斯(601127) 拟以81.64亿元购买龙盛新能源100%股权。 4、海伦哲(300201) 签署股权并购合作协议，拟取得湖南华汛控制权。 5、国投电力(600886) 拟向社保基金会定增募资不超70亿元。 6、金奥博(002917) JWL-HD型乳化炸药、乳化粒状铵油炸药无人化生产线工艺技术及装备通过科技成果鉴定。 主力数据 1、热点数据：上周五，大盘全天震荡走低。截至收盘，沪指跌0.48%报2704.09点，深成指跌0.88%报7983.55点，创业板指跌1.07%报1535.17点。 2、资金观潮：两市共计成交5248亿元，较上个交易日放量91亿元。盘面上，房地产、多元金融、股权转让(并购重组)、钢铁行业等板块涨幅居前，固态电池、华为海思概念股、白酒概念、云游戏等板块跌幅居前。 3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：深圳华强(000062) 获主力做T，总买入净额为3.99亿元；南天信息(000948) 获买一主买，总买入净额为1.10亿元；岭南股份(002717) 获实力游资买入，总买入净额为6675.94万元；安诺其(300067) 获机构资金买入，总买入净额为5031.59万元；中交地产(000736) 获机构资金买入，总买入净额为4906.84万元。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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