财富长城 | 热点资讯(09.04)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(09.04)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、联想本周推出AI PC突破性新品　这两家公司是其供应商 -------------- 据媒体报道，全球最大的消费电子展之一，柏林国际电子消费品展（IFA）9月6日-10日于德国柏林会展中心举行。根据联想公司官微，公司将在IFA上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AI PC产品。 2024年被视为AI硬件元年，厂商正在密集地推出AI手机、AI PC、AI家电等终端产品。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着英伟达、AMD、英特尔等国际巨头纷纷展示在AIPC产业链的相关布局推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。AI PC渗透带动电池、散热、存储、结构件等零部件升级，有望驱动PC零部件价值量提升。 光大同创(301387) 是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商，受益于联想AI PC新品发布。 春秋电子(603890) 是联想、三星、惠普等重要供应商，受益于AI PC渗透率提升。 2、2024年云栖大会即将召开　大模型及算力等板块望迎来催化 -------------- 据报道，2024年云栖大会将于9月19日-9月21日召开，今年大会以“云启智跃，产业蝶变”为主题，将吸引大模型、自动驾驶、机器人等领域的400多家国内外企业来到现场，共同展示AI时代云上创新的潮流科技。主论坛上，包括月之暗面Kimi创始人杨植麟等大模型、自动驾驶和机器人领域的创业者，将分享AI前沿趋势和应用进展。值得关注的是，“人工智能+馆”将汇聚大模型等各类酷炫的AI硬核科技，包括通义大模型、百川大模型等都将进行集中展示。其中，首个国产纯自研视频大模型Vidu将公开展示。 我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型市场迈入爆发期。根据SuperCLUE上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI芯片及服务器发展提供强劲动力，根据机构测算，假设未来有100家大模型实现持续经营，在训练与推理（问答场景）两个阶段，大模型将为AI服务器带来约2301亿美元的市场空间。重磅事件催化下，AI主题望迎来投资机会。 软通动力(301236) 公司在AI服务器、开源鸿蒙、开源欧拉、行业云底座、算力平台、汽车智能座舱等关键领域重点布局2024年，软通计算（同方计算机）在智能算力领域持续布局，中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目超预期份额。 彩讯股份(300634) 公司AIBox行业大模型解决方案，是可赋能广大开发者定制通专一体的特色智能体，可交付不同领域的AI能力或应用，已在智能邮箱、云盘AI助手、某大型运营商营销导购助手、不动产问答等诸多场景实现应用，是百度“文心一言”的首批生态合作伙伴。 3、服务贸易又一纲领性文件落地，这些领域具备增长潜力 ---------------- 据新华社，日前国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》从推动服务贸易制度型开放、促进资源要素跨境流动、推进重点领域创新发展、拓展国际市场布局、完善支撑体系等5个方面提出20项具体措施。 《意见》的发布，体现了国家对于服务贸易领域发展的高度重视，旨在通过制度型开放，推动服务贸易的高质量发展。今年来服务贸易相关政策利好不断落地。展望后市，一系列政策利好强化服务贸易发展前景，我国服务贸易长期逆差的格局有望扭转（旅行、运输、知识产权使用等领域是我国服务贸易逆差的主要来源），结构性升级趋势有望加强。服务贸易高质量发展不仅助于构建新发展格局，也助于改善贸易逆差，实现经济稳增长。结构性机会上，近年来我国计算机和信息服务等知识性密集服务显著增长，同时旅行、教育、数据服务、知识产权等短板领域政策利好不断落地，关注增长潜力仍大。 相关上市公司：中文在线（300364）、跨境通（002640） 4、“南北车”后“南北船合并”，打造2700亿“中国神船”、央企并购新热点 --------------- 据新浪财经消息，中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 “南北船”都属于国家级造船龙头企业，都有军船和民船业务。目前，中国船舶市值约1561亿元，中国重工约1136亿元。本次重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。随着“中国神船”即将横空出世，大概率又会在A股营造一波涉及科技型央企并购、以及造船业利好的热炒。更值得注意的是，2024年前5个月，中国造船业的利润总额同比增长了近两倍。而得益于此次“南北船合并”，中国造船业“产业链的双螺旋结构”再次共振，大概率迸发出更加强劲的全球竞争力，在与韩国造船业的“高端船舶竞赛”当中能够获得更大优势。今年以来，央国企整合重组事件数量同比增幅突破了120%。科技型央企或将引领下一次并购热潮。而就造船业本身而言，当前正处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期“共振”阶段，且板块估值仍然较低，行业前景乐观。 相关上市公司：中船防务（600685）、中船科技（600072） 交易提示 1、今日上市：富特科技； 2、今日停牌：*ST富润； 3、今日复牌：无； 4、今日解禁：川润股份、丰安股份 。 公告淘金 1、良信股份(002706) 拟2亿元-4亿元回购股份。 2、国联证券(601456) 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。 3、银轮股份(002126) 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。 4、长高电新(002452) 子公司在国家电网中标2.33亿元，占公司2023年经审计合并营业收入的15.61%。 5、西力科技(688616) 中标8160.43万元国家电网招标采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的14.44%。 6、格林美(002340) 与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。 主力数据 1、热点数据：周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.29%报2802.98点，深成指涨1.17%报8268.05点，创业板指涨1.26%报1556.32点。 2、资金观潮：两市共计成交5806亿元，较上个交易日缩量1251亿元。盘面上，中船系、华为欧拉、电子烟、ST板块等板块涨幅居前，银行、保险、油气、高速公路等板块跌幅居前。 3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：天源迪科(300047) 获实力游资买入，总买入净额为1.29亿元；拓维信息(002261) 获机构资金买入，总买入净额为7436.39万元；鸿博股份(002229) 获机构资金买入，总买入净额为4569.03万元；金银河(300619) 获机构资金买入，总买入净额为4344.19万元；伟时电子(605218) 获实力游资买入，总买入净额为4133.89万元。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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