财富长城 | 热点资讯(09.02)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(09.02)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开 -------------- 据报道，9月1日，2024世界动力电池大会在四川宜宾举办。全球新能源电池龙头宁德时代董事长曾毓群透露了近期行业热门的电动飞机电池和固态电池方面宁德时代的研发进展。据其介绍，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，宁德时代的研究进展处在4左右。此外，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。 机构认为，eVTOL带电量大、对电池性能要求苛刻、定制化程度高，导致电池是整机中价值量最高的单个零部件。以现有eVTOL订单1.5万数量计算，电池方面的市场需求规模可达30亿元。此外，现阶段电池每4月需进行更换，后续，每年因电池更换带来的市场规模更大。此外，eVTOL对电池的性能的高要求，将有望推动液态锂电池向半固态、固态电池技术的进步，固态电池有望率先在eVTOL领域实现突破。 孚能科技(688567) 公司在eVTOL动力电池领域起步较早，公司产品具有能量密度高、重量轻、安全性好的特点，目前已向海外头部客户进行了商业交付。 国轩高科(002074) 公司已与亿航智能签订战略合作协议，致力于共同开发基于无人驾驶电动垂直起降航空器（eVTOL）产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施。 2、五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度　铅酸电池龙头公司受益 -------------- 商务部等5部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 ，其中提出，加大以旧换新惠民支持力度，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。支持电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。 机构认为，本次加大对电动自行车老旧锂电池换铅酸电池的补贴力度政策超预期。铅酸电池拥有安全性好且成本低符合消费降级趋势等优势，目前电动自行车领域铅酸电池市场份额85%左右，23年逆势回升10个百分点。随着补贴政策的驱动，铅酸电池市场将进一步向好。2023年行业整体CR3近35%，在轻型动力细分市场中，CR2超过80%，铅价上升背景下，具有渠道回收及成本优势的头部公司市场份额将进一步提升。 骆驼股份(601311) 公司是国内铅酸电池龙头之一，建有较为完善的铅酸电池循环产业链，在全国多个铅酸电池制造基地，建有对应配套的再生铅工厂，现铅酸电池制造产能约4000万kvah，废旧电池处理能力约86万吨。 天能股份(688819) 公司是铅蓄电池全球龙头，今年上半年，公司归母净利润6.92亿元，同环比分别增长45.71%、37.85%。受益下游两轮车市场需求回暖，且铅酸电池价格上涨，公司盈利能力大幅改善。 3、8月制造业PMI或已触底，关注改善预期！两大方向具备韧性 ---------------- 据统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点。 受季节性及内需不足等因素影响，制造业景气度边际回落，经济供需压力仍在。展望后市，9月PMI或迎来环比改善：一方面，虽然建筑PMI创新低，但建筑业新订单明显回升，经营预期改善，指向8月财政在加力、下游投资项目环比增多，建筑业PMI有望环比修复；另一方面，“金九银十”旺季临近，叠加扩内需政策发力，专项债、特别国债加速落地的背景下，制造业PMI有望触底回升。由于8月价格指数显著走弱，不仅体现总需求不足，也会扰乱居民消费预期及企业盈利预期，未来强有力的扩内需政策出台仍值得期待，关注9月央行降准降息、地产存量房贷利率下调、财政政策加码发力的可能性。8月PMI凸显经济向上动能趋弱，提振政策对冲预期。经济结构性亮点方面主要体现在出口、服务业等方向，可留意出行链（铁路、民航、文旅等）和出口放量（工程机械、中游装备）方向的投资机遇。 相关上市公司：春秋航空（601021）、 天目湖（603136） 4、人民币暴涨，激活房地产“压抑多时”的估值修复动能 --------------- 据财联社消息，日前，南京市公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”等限制。 从即期看，月内暴涨1500个基点的人民币，终于激活了“压抑日久”的房地产，这个“持续调整”板块的“估值修复”动能。同时，政策面进一步加大了对“稳楼市”的政策定调与政策落实力度。在各地方“收储保障房”等直接改善需求端预期的利好推动下，房地产行业“一度极其悲观的预期”已经得到部分缓解。统计显示，房地产板块2024年的动态市盈率预期为12.9倍，相较于2021年的底部估值水平10.0倍高出29.6%，表明市场对房地产行业的估值已有所提升。那些业绩稳健、安全度较高的房企，或在物业、中介上有优势的公司会更受益。 相关上市公司：特发服务（300917）、金地集团（600383） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：ST锦港、ST锦港B、宝鹰股份、广汇物流； 3、今日复牌：ST新潮； 4、今日解禁：国光电气、佰维存储。 公告淘金 1、湖南发展（000722）：全资子公司拟投资建设工商业屋顶分布式光伏项目 2、艾力斯（688578）：与加科思签署药品技术许可与开发协议 3、信息发展（300469）：与华大北斗签署全面合作协议 4、燕塘乳业（002732）：拟投资超6亿元建设乳制品加工厂 5、科恒股份（300340）：实际控制人变更为珠海市国资委 6、江龙船艇（300589）：签订1.14亿元的《广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目》合同书，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。 主力数据 1、热点数据：周五，大盘低开高走。截至收盘，沪指涨0.68%报2842.21点，深成指涨2.38%报8348.48点，创业板指涨2.53%报1580.46点。 2、资金观潮：两市共计成交8766亿元，较上个交易日放量2694亿元。盘面上，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。 3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：银邦股份(300337) 获实力游资买入，总买入净额为2.16亿元；力源信息(300184) 获机构资金买入，总买入净额为2.05亿元；星辉娱乐(300043) 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；凯盛科技(600552) 获买一主买，总买入净额为1.14亿元；天利科技(300399) 获实力游资买入，总买入净额为9301.26万元。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）