财富长城 | 热点资讯(08.02)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(08.02)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、轨交行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上 --------------- 据报道，近日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提出，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。同日，交通运输部召开2024年半年工作会。会议提出，要扎实做好下半年交通运输重点工作，推动交通运输大规模设备更新，稳定交通固定资产投资规模。 目前，我国仍处于轨道交通快速发展阶段。2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。展望后市，随着设备更新政策逐步落地、铁路投资持续增长，轨交设备行业的景气度有望进一步向好。 A股相关概念股主要有中国中车(601766)、时代电气(688187)等。 2、跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动 ---------------- 据报道，近日，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。该创新联合体由国务院国资委指导，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建。目前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关，旨在集中力量攻克一批关键共性技术，产出一批标志性产品，建成一批重大工程和平台，跟踪调整前沿性和颠覆性攻关任务布局，有力推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列，支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设。 作为国家战略性新兴产业，新型储能是培育新质生产力的关键领域。2024年政府工作报告明确提出要“发展新型储能”。作为促进新能源稳定接入电网的“绿色充电宝”，新型储能产业发展已进入“快车道”。截至今年6月，全国新型储能项目装机容量已超4400万千瓦。据中关村储能产业技术联盟统计，新型储能2024年进入规模化发展阶段，到2030年市场规模将达10万亿元以上。 A股相关概念股主要有科林电气(603050)、豪尔赛(002963)等。 3、各环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈 ---------------- 据报道，著名市场研究机构集邦咨询称，本周，多晶硅报价继续持稳，但多晶硅厂商挺涨意愿走强，在多晶硅期货推进背景下，期货商作为过剩产能的蓄水池作用将逐步显现，但价格的核心锚点仍在于供需关系是否平衡，多晶硅产能出清仍需要以现金流亏损倒逼尾部厂商退出的策略实现。近期看，产能出清仍在稳步推进，8月份多晶硅排产或将延续缩量态势，在价格与成本继续倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏损生产出货，本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内整体排产或继续调整至14万吨附近，多晶硅TOP3市占的整合进程有望超预期推进。 A股相关概念股主要有大全能源(688303)、双良节能(600481)等。 4、行业巨头研发闪存堆叠新技术 AI助力需求持续旺盛 -------------- 据科技媒体报道，SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。 随着人工智能相关半导体对高带宽存储(HBM)需求的推动，NAND闪存市场也感受到了这一趋势的影响。存储巨头三星和SK海力士都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。研究机构预计，2024年的DRAM内存、NAND闪存行业收入将分别大幅增加75%、77%。主流存储产品涨价有望传导至利基市场，当前MCU库存去化有望逐步进入尾声，模拟芯片库存已回归正常水位，功率、碳化硅、代工厂、封测厂、AI服务器等都有持续向好迹象。 兆易创新(603986)主营存储器、微控制器和传感器，DRAM产品业务持续拓展；佰维存储(688525)主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：无； 3、今日复牌：*ST步高、华电国际； 4、今日解禁：金迪克、江苏银行。 公告淘金 1、华电国际(600027)拟通过发行A股及支付现金方式收购多家公司股权，包括华电江苏能源有限公司80%股权等，并募集配套资金。公司股票于2024年8月2日复牌。 2、和胜股份(002824)拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过6.8亿元，将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）等。 3、万里石(002785)控股子公司拟收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司。 4、瑞可达(688800)在互动平台表示，公司高低压连接器、线束组件、用于智能驾驶的高速连接器、用于通信交互的微波连接器等产品广泛应用于飞行汽车项目中，目前已有项目正在推进中。 5、宁德时代(300750)累计耗资27.11亿元回购1599.15万股。 6、华安鑫创(300928)近期收到项目定点通知9个。 主力数据 1、热点数据：北上资金8月1日净流出57.01亿，其中净卖出比亚迪4.48亿，万华化学4.33亿，深南电路3.37亿，净买入药明康德2.97亿，中信证券1.91亿，寒武纪1.26亿。 2、龙虎榜：宗申动力(001696)8月1日涨停，成交额34.10亿元，换手率28.56%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5671.25万元并卖出9966.49万元。中信建投北京广渠门内大街营业部席位买入1.58亿元。科德教育(300192)8月1日涨5.25%，成交额8.79亿元，换手率32.61%。盘后龙虎榜数据显示，3家机构专用席位净买入3351.44万元，一机构净卖出1425.51万元。 3、资金观潮：根据最新披露的上市公司半年报，以及上市公司不定期公告，可以看出社保基金、养老金QFII等长线资金的持仓情况。从布局策略看，上述长线资金强调攻守兼备，主要买入电子行业个股进攻，同时买入红利价值股做好防守。 内容撰稿 杨浩 证书编号：S107021050002 审核编辑 杨浩 证书编号：S107021050002 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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