财富长城 | 热点资讯(08.01)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(08.01)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、美国拟限制芯片设备出口或影响量检测设备供应　这两家龙头公司受益国产替代 -------------- 据报道，拜登政府计划于下个月公布一项新的规定，扩大美国阻止外国向中国芯片制造商出口半导体设备的权力。但这项规定将日本、荷兰、韩国等盟国排除在外，上述三国的设备公司如ASML、东京电子等可能暂时不受新规影响（但仍受到过去规则制约）。如果上述消息属实，美国此举或旨在加强对美国本土半导体设备公司出口中国的管制。美国本土半导体设备公司包括KLA、应用材料等。如果新规得以实施，KLA的量检测设备或将成为我国半导体产业发展的最大瓶颈。 半导体量检测设备技术难度大、壁垒高，对先进制程的良率控制起到至关重要的作用。根据VLSI数据统计，2023年全球半导体量测检测设备市场规模达到128.3亿美元，在全球半导体制造设备占比约为13%，仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备和光刻设备。2023年全球半导体量检测设备行业CR5超过84%，其中KLA半导体市占率高达55.8%。今年二季度，KLA在大陆销售额约80亿人民币，近乎统治了国内市场。外部环境不确定下，量检测设备国产替代望提速。精测电子（300567）聚焦半导体前道检测设备领域，其膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备已取得国内多家客户的批量订单，半导体硅片应力测量设备已取得客户重复订单，明场光学检测缺陷检测设备已完成首台套交付，且已取得更先进制程订单，有图形暗场缺陷检测设备等其余设备目前正处于研发、认证及拓展过程中。中科飞测（688361）是国内半导体高端量检测设备的绝对龙头，无图形设备已经批量出货，图形明暗场设备据了解已经有较大突破，暗场设备在下游厂商反馈积极，有望拿到大批订单。 2、国行iPhone暂无法使用苹果AI　国产大模型自主创新有望加速 --------------- 据报道，苹果在7月30日发布了iOS18.1开发者预览版Beta1，其中包含了苹果AI——Apple Intelligence的测试版。Apple intelligence接入的是 OpenAI，作为iOS18最具亮点的AI功能，在中国与欧洲地区无法使用。 有业内人士表示，苹果会依据地理位置、IP位置、SIM卡地区码等一系列因素来判定是否提供服务，Model Number中未出现“CH”，这表明国行直接被排除在外。此前OpenAI宣布终止对中国等地区提供API服务，国内多家大模型API供应商宣布迁移服务，该事件促进国内AI大模型的自主研发并加速算力端布局。自5月起，国产大模型纷纷降价，体现出国产大模型通过优化算法和模型训练过程来提升算力的使用效率，从而降低训练成本，激励开发者开发更多的相关应用，推动AI应用加速落地。随着开发者迁移至国产大模型，有望加快国产大模型迭代速度，为国内AI技术自主创新带来新的机遇。科大讯飞（002230）底座大模型的升级，“讯飞星火V4.0”在图文识别能力上进一步升级，在科研、教育、金融、医疗、司法、办公等场景的应用效果已领先GPT-4o。昆仑万维（300418）天工大模型业内领先，公司已成功构建了包括AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等在内的多元AI业务矩阵，部分业务已实现商业化落地。 3、政策面“第N次”点题 军工与低空经济“共振” -------------- 据央视新闻，决策层7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。要优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。 这是有关方面（从决策层到各部委、各地方）在最近半个月内，第N次在正式场合“点题”低空经济相关产业。此次决策层更直接将低空经济与国防军工关联，更有望推进两大万亿产业“强强联合”，迸发出更多的“想象空间”。低空经济产业链当中的诸多企业本就是“军工产业链”当中的一员，得益于“军民融合”，尤其是此次决策层直接将低空经济发展，与国防建设挂钩，更强化了二者携手开发更大市场空间的“共振”预期。可关注那些在低空经济商业化方面进展领先，或在低空管理领域有优势的公司。相关上市公司：恒拓开源（834415）、新晨科技（300542）。 4、市场出现反弹 券商行业或将开启并购重组浪潮 --------------- 据财联社，中共中央政治局7月30日召开会议，其中提到：要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 “提振投资者信心”，有利于提高A股的活跃度和流动性，利好作为资本市场“卖水人”的证券行业。除此之外，今年以来，证券行业并购重组的预期也在不断推进。另外，从公募基金中报来看，二季度以来，证券行业的持仓比例及估值均降至历史新低，PB估值为1.12X，居于近十年0.98%PB估值分位，近三年1.99%估值分位。证券板块整体持仓轻，估值低，配置安全性较高。证监会提出加快推进建设一流投资银行，力争通过5年左右时间推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展，预计证券行业并购重组的浪潮有望重启！高度一体化的整合有利于产生更优的财务结果，关注具有深度整合能力的头部券商。相关上市公司：中信证券（600030）、华泰证券（601688）。 交易提示 1、今日上市：博实结。 2、今日停牌：天力士、四川成渝、*ST步高。 3、今日复牌：海印股份、盛屯矿业。 4、今日解禁：优利德、浙江荣泰。 公告淘金 1、亚翔集成（603929）上半年净利同比增长219.92%至2.37亿元。 2、埃夫特（688165）拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。 3、中国中车（601766）近期签订合计约459.9亿元合同，约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。 4、通化东宝（600867）司美格鲁肽注射液中国Ⅲ期临床试验完成首例患者给药。 5、雅博股份（002323）子公司中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目，占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。 6、江龙船艇（300589）中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。 主力数据 1、热点数据：周三，大盘全天低开高走。截至收盘，沪指涨2.06%报2938.75点，深成指涨3.37%报8754.09点，创业板指涨3.51%报1688.14点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：旗天科技（300061）获机构资金买入，总买入净额为5876.20万元；上海贝岭（600171）获实力游资买入，总买入净额为5508.98万元；大众公用（600635）获机构资金买入，总买入净额为5180.17万元；亚通股份（600692）获买一主买，总买入净额为4388.44万元。 3、资金风向：两市共计成交9033亿元，较上个交易日放量3038亿元。盘面上，人形机器人、证券、多元金融、创新药等板块涨幅居前，无下跌板块。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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