财富长城 | 热点资讯(07.31)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.31)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求　这些公司进入了英伟达供应链 -------------- 据媒体报道，7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云端服务商也会开始建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热方案渗透率达10%。 根据集邦咨询调查，英伟达Blackwell平台将于2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力方案，占整体高端产品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显著的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热方案不足以满足需求，需要搭配液冷方案方以有效解决散热问题。目前针对NVIDIA AI方案，以维谛技术为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。朗威股份（301202）数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。精研科技（300709）散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。 2、电动汽车无线充电技术取得新突破　这两家公司在相关领域有领先布局 --------------- 据报道，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。与传统的无线充电系统相比，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。 相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一起等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。安洁科技（002635）公司开发的新能源汽车大功率无线充电系统包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等，目前主要是配合客户预研项目和自主开发项目。一彬科技（001278）公司看好未来汽车无线充电技术的发展，将通过募投项目的实施，加大对电动汽车无线充电技术的研发投入，以丰富公司产品种类，提升产品附加值。 3、部署下半年经济工作 决策层“圈定”重点投资方向 -------------- 据新浪财经消息，决策层7月30日召开“年中总结会”，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。 决策层强调下半年“宏观政策要持续用力、更加给力”的背景，就是基于对下半年内外经济形势的“警惕性判断”：当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。而要应对内外风险，下半年最直接的手段仍然是“强化政府（主导/引导）的投资”。此次“年中总结会”再次强调 “用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。政策面强化稳增长、强化相关领域投资，带来的“确定性”，大概率成为资金追逐的方向。可持续关注低空经济、商业航天、智能网联汽车、集成电路、生物医药等先导产业的投资机会。相关上市公司：航宇微（300053）、台基股份（300046）。 4、马斯克携手SpaceX入局飞行汽车 技术路径或将不同 --------------- 据财联社，7月28日，马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露，“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发，能飞，于明年亮相。”该车发布后，将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 特斯拉入局飞行汽车领域，有望加速整个产业的发展；但是，新款Roadster实现飞行的技术路径，或与目前已经亮相的飞行汽车有所不同！目前的飞行汽车，普遍采用的是旋翼飞行。而马斯克的新款Roadster，在SpaceX的加持下，可能会采用小型火箭助推器来实现短暂的飞行。这是另一条不同的技术路线，而且“火箭助推器”看起来更加吸引眼球，但受到技术和成本方面的制约，短期之内恐难以大规模落地应用。以eVTOL为代表的飞行汽车，预计未来几年仍将是低空经济的主流飞行器；机构预计，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。关注飞行汽车整机、复合材料（轻量化）、动力系统（电池、电机）、空管系统、运维等相关领域的龙头企业。相关上市公司：万丰奥威（002085）、卧龙电驱（600580）。 交易提示 1、今日上市：力聚热能。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：无。 4、今日解禁：天微电子、云星宇。 公告淘金 1、聚灿光电（300708）上半年净利同比增长351.03%。 2、华源控股（002787）上半年净利同比增长325%。 3、保龄宝（002286）上半年净利同比增长111.64%。 4、棕榈股份（002431）第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。 5、天健集团（000090）第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。 6、东华科技（002140）第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。 主力数据 1、热点数据：周二，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.43%报2879.30点，深成指跌0.54%报8468.58点，创业板指跌0.29%报1630.95点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：金溢科技（002869）获机构资金买入，总买入净额为1.63亿元；航宇微（300053）获实力游资买入，总买入净额为5584.28万元；飞利信（300287）获实力游资买入，总买入净额为4768.40万元；测绘股份（300826）获机构资金买入，总买入净额为4474.24万元；本川智能（300964）获实力游资买入，总买入净额为4141.89万元。 3、资金风向：两市共计成交5995亿元，较上个交易日放量136亿元。盘面上，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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