财富长城 | 热点资讯(07.29)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.29)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、今年国家电网投资将首次超过6000亿元　它是电网智能化转型关键组件 -------------- 据新闻报道，为加快构建新型电力系统，今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 当前构建新型电力系统正面临能源地理分布与能源需求错位带来远距离输电需求、新能源大规模并网造成供给波动、分布式能源广泛接入加大调度与运维难度等种种挑战，智能电网建设成为关键。十三五智能电网投资额占比12.5%，十四五智能电网市场规模将进一步提升，2017-2022年国内智能电网市场规模从476亿增至979亿，复合增速为15.5%。今年上半年，全国电网基本建设累计完成投资2540亿元，同比增长23.7%。2024年、2025年是十四五规划最后两年，电网数字化建设有望加速。通信模组作为提供通信连接的核心产品，是电网智能化转型过程中重要的组成部分，行业有望受益于电网数字化智能化转型。威胜信息(688100)持续深化在数字电网、通信及芯片、城市智能体的产业发展布局，在国家电网、南方电网总部集采综合排名第一，保持行业领先地位。力合微(688589)电力线通信(PLC)系列芯片、通信模组及应用方案赋能物联网市场“最后一公里”通信，广泛在智能电网、综合能效管理、智慧光伏、电池管理等工业及消费物联网应用。 2、全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功　这两家公司与蔚来在智能驾驶领域合作 --------------- 据媒体报道，7月27日下午，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在上海“NIO IN 2024蔚来创新科技日”上宣布 ，全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑NX9031，流片成功。据悉，作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031芯片和底层软件均已实现自主设计。 神玑NX9031还将助力实现AI代码辅助、AI帮助客户服务、AI智能抽检等AI新技术，进一步推动智能驾驶技术的智能化和自动化进程。业内人士表示，随着智能驾驶技术的不断发展和普及，未来的汽车将不再仅仅是交通工具，而是成为集智能化、网联化、电动化于一体的移动空间。蔚来神玑NX9031成功流片这一里程碑式的成就，不仅标志着蔚来在智能驾驶技术领域的重大突破，也预示着智能驾驶行业即将迎来全新的发展阶段。光庭信息（301221）与国内外包括华为、蔚来汽车等各大智能驾驶企业深度绑定，公司全域全栈的产品体系已具备为新一代智能网联汽车提供软件开发与技术服务的能力。兴民智通（002355）数据采集产品从2018年开始配套给蔚来汽车，主要用于道路试验的车辆数据采集和L3级以上的智能汽车数据采集，公司研发的通信域控制器产品及数据云控、OTA等产品为客户智能驾驶提供技术支持与服务。 3、“设备更新” “工业母机+”迎来机会 -------------- 据工信部网站消息，工信部正式印发通知部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，加快促进工业母机产业链企业融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。 此次“工业母机+”行动，恰好与“大规模设备更新”同时启动，大概率撬动更多“产需对接”的需求释放。在系列稳增长、促转型政策的推动下，中国制造业正迎来新一轮景气周期的起点。工业母机，尤其是中高端整机和零部件亟待实现自主可控，从中长期看，机床行业有望实现自主可控、更新周期、制造业周期三因素共振，迎来十年一度的上行景气周期。前瞻产业研究院预测，到2024年，我国工业母机的市场规模将超过5700亿元。而此轮大规模设备更新，是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。按照工业设备投资约占全社会设备投资70%以上，据此估算，我国工业领域设备更新年规模在4万亿元左右。将极大拉动工业母机的需求。虽然我国机床产量产值世界第一，但高端国产化率不足10%，高端机床国产化有望进入加速期。相关机构预计，2022-2025年间，国产中高端设备市场将以9-10%的同比增速增长。可关注那些拥有核心零部件技术，布局五轴联动机床、精密磨床等高端产品的公司。相关上市公司：博亚精工（300971）、德恩精工（300780）。 4、中国版“星链”即将闪耀星空 相关板块有望受益 --------------- 据财联社，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 这意味着中国版“星链”即将闪耀星空，将促进相关技术的进步和创新，推动商业航天产业的快速发展，为全球航天市场带来新的增长点！目前，我国规划了三个“万星星座”计划。根据国际电信联盟规定，卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则，据估计，地球近地轨道可容纳总共约6万颗卫星，低轨道轨位可用空间有限，各国与各地区纷纷加速低轨卫星发射组网，抢占先机，有望加速商业航天的发展。根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。三大卫星星座的建设和发展，将带动卫星及部组件研发制造、通导遥终端与网络设备、网络运营和卫星运维、行业应用与增值服务等产业发展，关注卫星互联网相关产业链上的卫星制造、发射、运营以及地面设备制造相关方向企业。相关上市公司：中国卫星（600118）、航天电子（600879）。 交易提示 1、今日上市：无。 2、今日停牌：ST万林。 3、今日复牌：无。 4、今日解禁：润丰股份、唯赛勃。 公告淘金 1、达瑞电子（300976）上半年净利同比预增429.76%-532.29%。 2、科陆电子（002121）子公司签订储能业务合同。 3、赛力斯（601127）拟参股华为旗下引望智能公司。 4、华东重机（002685）拟收购锐信图芯股权并增资。 5、甬金股份（603995）子公司拟7亿元投建高端钛及钛合金熔锻项目。 6、山子高科（000981）拟6亿元-10亿元回购公司股份，董事长拟增持1000万股。 主力数据 1、热点数据：上周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.14%报2890.90点，深成指涨1.45%报8597.17点，创业板指涨0.92%报1659.53点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：潍柴动力（000338）获机构资金买入，总买入净额为3.17亿元；洪都航空（600316）获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元；中通客车（000957）获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元；飞利信（300287）获实力游资买入，总买入净额为5816.31万元；吉鑫科技（601218）获买一主买，总买入净额为4070.17万元。 3、资金风向：两市共计成交6061亿元，较上个交易日放量174亿元。盘面上，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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