财富长城 | 热点资讯(07.26)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.26)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、两部门公示交通基础设施数字化转型升级示范区域　带动大规模设备更新需求 -------------- 据交通部网站7月25日消息，交通运输部、财政部近期组织开展了2024年公路水路交通基础设施数字化转型升级竞争性评审工作。北京、江苏等8个省市拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单（第一批）。 根据今年5月财政部、交通运输部印发的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。本次基础设施数字化转型升级强调数据赋能、场景牵引，以数字化改造、智能化响应和智慧化支撑提升承载能力、通行效率和安全保障治理水平。分析师预计，以ETC、V2X等信息化基础设施、车路云/船岸云等平台以及道路拥塞优化等数据应用为主，初期以基础设施更新为主，后续伴随基础设施不断完善，各类管理平台及数据化应用机会爆发。通行宝（301339）是全国领先的高速公路及城市交通智慧交通平台化解决方案供应商，实控人为江苏交通控股，受益交通基础设施数字化转型。华设集团（603018）以新一代信息化技术为基础，不断推动数字技术与交通行业的深度融合，致力于提供以基础设施、运营服务、行业治理为核心的全过程数字化解决方案，有望受益交通数字化升级。 2、“以旧换新”促汽车消费再次加码　商用车板块超预期明显 --------------- 日前，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。其中，商业车补贴超预期。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。车用车方面，对按照《汽车以旧换新补贴实施细则》要求，报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。 国家层面加大“以旧换新”补贴力度，将进一步释放存量市场汽车换购需求。叠加下半年消费旺季车企重磅新车型的上市，汽车消费望加速复苏。此前，乘联会秘书长崔东树曾表示，《实施细则》落地后，积蓄的购车需求在今年5月有所释放，并推动国内新能源车出现“红5月”行情，销量走势好于乘用车厂商预测团队的预期。中信汽车认为，本次政策对于汽车行业的刺激力度将远好于4月底的政策标准，特别是对于商用车板块，可谓久旱逢霖。中国重汽（000951）公司主要从事重型载重汽车、重型专用车底盘、车桥等汽车配件的制造及销售业务，旗下有控股子公司济南车桥公司和全资子公司济南后市场公司，并借助重汽国际公司实现产品出口。江铃汽车（000550）公司是国内轻型商用车龙头，公司布局自动驾驶整车集成技术，打造面向无人驾驶的全冗余自动驾驶整车架构、先进智能线控及衍生智慧上装控制。 3、无人车正在物流领域加快应用 无人货运飙上“快车道” -------------- 据财联社消息，近日有媒体报道，L4级别无人车正在物流领域加快应用，菜鸟无人车也在开放道路上被规模化使用。7月25日，菜鸟内部人士证实，菜鸟研发的无人车已经获得一批订单，并已上路运行，每天从快递网点运送包裹到菜鸟驿站。 无人驾驶的商业化试点，已在客运与货运两条赛道上开跑。从运营场景看，“无人货运”的落地节奏要明显快于客运。据亿欧智库测算，当无人配送车单车价格在15万元，其每月综合成本与人力成本接近，下探至5万元时，其商用价值才会显著体现。而今年六月底，就有无人物流车的单价被“做到”5万元以下，最低的甚至只要3.98万元！自“萝卜快跑”激活整条无人驾驶赛道以来，相关概念股已经历了几波炒作。如今，“无人驾驶物流车”这个新细分领域又被发掘出来，按照“无人货运”落地的节奏快于“无人客运”的趋势，其“商业化的故事”会更多，可持续关注相关公司机遇。相关上市公司：中海达（300177）、金龙汽车（600686）。 4、海上风电出现新趋势 行业有望加速发展 --------------- 据新浪财经，近期，上海/广西/河北分别发布深远海海风项目批复公告，其中上海市发改委规划29.3GW项目已获得国家批复。 从全球来看，海上风电有望在未来十年（2024-2033年）加速扩张，全球将新增410GW的海上风电装机容量，为国内海上风电企业的出海提供了广阔的市场空间。结合我国目前项目进展及“十四五”装机目标，预计2024/2025年我国新增装机量10/13GW，对应2023-2025年CAGR达50%；“十五五”时期，我国海上风电开发走向深远海，远期开发前景广阔。海外方面，2023-2028年海风新增装机CAGR高达42%。关注海上风电走向深远海后迎来技术升级及价值量上升的海缆环节、用量提升的海塔桩基&法兰环节，特别是具备出海优势的相关企业。相关上市公司：大金重工（002487）、东方电缆（603606）。 交易提示 1、今日上市：绿联科技。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：宝塔实业、中电电机。 4、今日解禁：利柏特、容知日新。 公告淘金 1、煜邦电力（688597）预计上半年净利同比增长668%-804%。 2、慈星股份（300307）预计上半年净利同比增长193%-214%。 3、仕净科技：预计2024年上半年净利同比增长16.14%-45.17%。 4、中国电建（601669）签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。 5、中安科（600654）拟与宜兴兴阳产投签署投资合作协议，共建宜兴人工智能算力中心项目。 6、钧达股份（002865）拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 主力数据 1、热点数据：周四，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.52%报2886.74点，深成指跌0.22%报8474.70点，创业板指跌0.39%报1644.45点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：国盛金控（002670 ）获机构资金买入，总买入净额为5274.97万元；宗申动力（001696 ） 获机构资金买入，总买入净额为4777.91万元；锦龙股份（000712）获机构资金买入，总买入净额为4609.33万元；江西长运（600561 ） 获实力游资买入，总买入净额为3643.46万元；星网宇达（002829 ） 获买一主买，总买入净额为3256.56万元。 3、资金风向：两市共计成交5887亿元，较上个交易日缩量386亿元。盘面上，网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前，铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）