财富长城 | 热点资讯(07.25)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.25)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、锗价连续创历史新高　锗厂商明显受益 -------------- 据生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格暴涨85%。另据百川盈孚数据显示，7月24日国内金属锗涨价250元/千克，报价14750元/千克，相比6月12日价格大涨逾40%，并且呈现加速上涨趋势。 自2023年年7月初国内限制镓、锗出口管制政策以来，下游采购需求增长，国内库存持续去化，当前已处于历史低位。今年6月以来，锗价格也不断上涨，当前价格创历史新高。业内认为，锗是卫星、无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，需求有增无减，而资源有限，开采困难，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。预计供需增速错配有望驱动锗价中枢抬升，相关公司有望受益。云南锗业 (002428)目前主导产品为材料级锗产品（主要为区熔锗锭、二氧化锗）、红外级锗单晶（光学元件）及锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤级四氯化锗以及化合物半导体材料等。恒光股份 (301118)子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司目前主要从事区熔锗锭和高纯二氧化锗等半导体材料的生产和销售，公司向北京通美晶体供应的锗材料主要应用于红外光学、太阳能衬底等领域。 2、美国正开发下一代超级计算机　这两家产业链公司受益超算持续高增长 --------------- 据媒体报道，美国能源部上周发布了一项关于开发新超级计算机“Discovery”的招标书，这台超级计算机将取代目前全球已知最快的超级计算机——位于橡树岭国家实验室的“Frontier”。“Discovery”的提案截止日期为2024年8月30日。“Discovery”计划在2027年或2028年初之前超越现有“Frontier”的性能，提供三到五倍的计算吞吐量（例如8.5ExaFLOPS）。“Discovery”的计算能力将支持多个领域的科学研究，包括AI、气候变化、药物发现、核安全和绿色能源解决方案。 超级计算机又称高性能计算机、巨型计算机等，其运算速度可以达到每秒数亿亿次，是普通计算机的数千万倍。超级计算机在科研、工业、军事等领域具有广泛的应用场景，目前包括微软、特斯拉等巨头均有重磅布局。随着大数据、人工智能等技术的快速发展以及科研和工业等领域对高性能计算的需求不断增加，超级计算机市场迎来发展机遇。根据Frost&Sullivan预测，2022年至2025年我国超算服务市场规模复合增速约为24.1%，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。华丰科技（688629）公司的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，可为通用算力、智算、超算提供高速连接器模组。崇达技术（002815）公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。 3、央企科技引领未来 军工行业占比最高 -------------- 据新浪财经，日前国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，将进一步提升国资央企战略性新兴产业收入和增加值占比，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快转向依靠创新驱动的内涵型增长。 央国企是国内经济高质量发展的“领头羊”，也是维持社会稳定运行的重要基石。深化国企改革，深入布局战略性新兴产业，有望加速央国企价值重塑。展望后市，《提高央企控股上市公司质量工作方案》在2024年底全面验收评价，下半年国资委及央国企的工作进度或将加速推进，更多实质性进展有望落地，加速央国企价值重塑。受益于央企将持续提升战略新兴产业收入和增加值占比，央企科技板块长期受益。从上市央企科技指数占比看，军工央企数量占比最高，接近40%，日前高层重要会议再提“建军一百年奋斗目标”，2027年第一个目标在即，行业建设有望提速，当前低估值或使得板块有一定的上涨基础。相关上市公司：中航重机（600765）、中直股份（600038）。 4、高温天气拉动电力需求 价格改革预期亦升温 --------------- 据财联社，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局当地时间7月23日发布报告称，全球在7月21日刚刚经历了有记录以来最热的一天，日平均气温达到17.09摄氏度。该气温以0.01摄氏度之差刷新2023年7月6日创下的最高纪录，成为自1940年以来最热的一天。 高温天气持续催化，迎峰度夏之下，电力保供依然关键。根据国家能源局的通知，今年迎峰度夏全国用电负荷将快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦，极端情况下会增加到1.3亿千瓦。另外，政策层面来看，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出：推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制度，完善成品油定价机制。我国电改提出较早、统筹多年、在当下具备紧迫性。随着中央的定调，新一轮电价改革方兴未艾，未来将逐步给予电力商品各项属性充分定价，利好电力企业。迎峰度夏关键时期，全国电力供需紧平衡，煤电顶峰价值凸显，水电受益于来水改善明显，关注电力供应偏紧的区域龙头，以及火电、火电龙头企业。相关上市公司：国电电力（600795）、长江电力（600900）。 交易提示 1、今日上市：无。 2、今日停牌：永泰能源。 3、今日复牌：无。 4、今日解禁：聚石化学、港通医疗。 公告淘金 1、探路者（300005）上半年净利同比预增247.04%-339.59%。 2、片仔癀（600436）上半年净利同比增长11.61%。 3、嘉益股份（301004）上半年净利润同比预增87.06%-99.32%。 4、杭钢股份（600126）子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。 5、潜能恒信（300191）QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作。 6、华策影视（300133）拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台。 主力数据 1、热点数据：周三，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌0.46%报2901.95点，深成指跌1.32%报8493.10点，创业板指跌1.23%报1650.91点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：高新发展（000628 ）获机构资金买入，总买入净额为2.01亿元；启明信息（002232 ）获主力做T，总买入净额为1.04亿元；双乐股份（301036 ） 获机构资金买入，总买入净额为6376.27万元；大众交通（600611 ） 获实力游资买入，总买入净额为5103.68万元；申通地铁（600834 ） 获买一主买，总买入净额为4470.47万元。 3、资金风向：两市共计成交6273亿元，较上个交易日缩量349亿元。盘面上，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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