财富长城 | 热点资讯(07.23)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.23)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、国内首条TGV板级封装线正式投产　这两家公司在相关领域前瞻布局 -------------- 据成都迈科科技官微消息，7月19日公司全资子公司三叠纪（广东）科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线，该公司也是国内目前唯一一家同时拥有玻璃基晶圆和板级封装线的公司。 专家认为，这标志着中国的TGV通孔玻璃技术达到国外领先世界一流水平。随着AI算力需求逐渐提高，硬件电路高度复杂化，玻璃基板凭借其天然的电气特性、优异的机械性能、良好的热导率和较低的热膨胀系数，成为新型先进封装技术基板的研究重点。基于玻璃基板带来的封装工艺变化，核心工艺也将从硅通孔TSV技术变为TGV（玻璃通孔）技术。TGV技术具有低成本、大尺寸超薄玻璃衬底易获取、高频电学性能优异等特点，被视为下一代先进封装集成的关键技术。国内外TGV技术水平相近，近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。帝尔激光（300776）已经推出了TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。五方光电（002962）玻璃基板主要用于光学垫片和车载领域，晶圆尺寸覆盖4-8英寸，TGV孔径最小10微米。 2、数据要素迎来强政策催化　产业加速落地下两家细分龙头受益 --------------- 国家数据局局长刘烈宏22日在新闻发布会上表示，下一步，要先立后破，建立健全数据基础制度。加强顶层设计、总体谋划，抓好数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策制定，加快构建适应数据要素特征、符合市场规律、契合发展需要的基础制度。加快全国一体化算力网、数据基础设施等建设，支持地方开展试点探索，打造数据“冷链”。着力推进“数据要素X”行动，挖掘和释放数据要素价值等。 天风证券认为，2024为数据要素产业制度和政策进一步完善的时间节点。由国家数据局承担的重要政策任务有望真正落地，各地方在经过过去长时间的探索和积累后，对公共数据的开发和应用也形成了初步的模式和方向。同时，真正具备数据资源和具备数据开发能力的参与方也已经完成筛选，因此，在产业的多方加速成熟的背景下，伴随年内预期的政策落地，产业有望迎来真正的应用落地，数据发挥其作为新生产要素的价值。上海钢联（300226）公司是大宗商品行业领先的数据服务商，通过汇聚大宗商品生产、供应及销售、价格等数据，开发了商品价格指数等多个系列数据产品，为国内外现货和衍生品市场提供结算基准和定价参考。铜牛信息（300895）公司数据资产相关业务旨在为客户提供数据资产相关的登记、咨询及管理等服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，并协助客户完成数据资产质量评价工作。 3、微软蓝屏事件引爆全球 操作系统自主可控受关注 -------------- 据新浪财经，华为近日发布了HarmonyOS NEXT Developer Beta2，这是一款面向开发者的Beta尝鲜试用版本。根据介绍，该版本在Beta1的基础上进行了多项更新。 在“微软蓝屏”事件引发全球关注的背景下，操作系统国产替代的需求再次被强化。随着纯血鸿蒙最新增强版发布，有望加速实现操作系统核心技术的国产替代、自主可控。从技术层面来看，华为通过长期的研发投入，目前全面突破操作系统核心技术，包括：操作系统的内核、外核、文件系统、编程语言、编译器、编程框架、AI框架、AI大模型等。而在鸿蒙生态方面，近日，蔚来能源与鸿蒙智行达成充电服务合作协议。随着越来越多的国内厂商加入鸿蒙生态，有望加速鸿蒙操作系统的发展。HarmonyOS NEXT正式版预计在四季度正式推出，届时，手机、物联网、桌面PC均可用上国产操作系统，实现国产替代、自主可控的战略目标。关注鸿蒙操作系统合作伙伴，以及其它布局国产操作系统的相关厂商。相关上市公司：软通动力（301236）、润和软件（300339）。 4、环比增108% 风电产业链受益 --------------- 据财联社，近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。 中国海上风电规划及核准加速，有望带动行业快速放量。近日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据显示，1-6月全国风电新增装机25.84GW，同比增长12%；其中，6月新增装机6.08GW，同比下降8%，环比增长108%。展望后市，考虑到全球政治环境以及俄乌冲突带来的能源安全紧迫性，近海风电成为重要资源等因素，GWEC预计海风新增装机在近10年及以后将呈指数增长，到2028年，海风年新增装机量将达3.28GW，为2023年的两倍，CAGR为25%；到2033年，海风年新增装机量将达6.62GW，2028-2033年CAGR为15%。到2032年，海上风电累计装机量将达到60GW，使海上风电的占比从9%提高到25%。2023年以来，多重因素制约下游装机，导致风电板块持续下跌；2024年年中开始，开工侧有望迎来放量，带动产业链业绩修复。关注最先受益于国内需求高景气+出海加速的塔筒与管桩龙头，壁垒高、竞争格局好的海缆龙头，国内盈利筑底、出口加速的风电整机龙头及国产替代环节企业等。相关上市公司：海力风电（301155）、东方电缆（603606）。 交易提示 1、今日上市：无。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：无。 4、今日解禁：怡合达、国光电器。 公告淘金 1、立华股份（300761）预计2024年上半年盈利5.5亿元-6亿元，同比扭亏。 2、星华新材（301077）预计上半年净利同比增长55%-70%。 3、瑞联新材（688550）预计上半年净利同比增长62.04%。 4、蔚蓝锂芯（002245）上半年净利润1.67亿元，同比增长301.74%。 5、友讯达（300514）中标1.34亿元南方电网公司相关采购项目，占公司2023年经审计营业收入的12.20%。 6、上海机场（600009）拟回购525.43万股-1050.85万股公司股份。 主力数据 1、热点数据：周一，大盘全天探底回升。截至收盘，沪指跌0.61%报2964.22点，深成指跌0.38%报8869.82点，创业板指跌0.09%报1723.91点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：大众交通(600611)获实力游资买入，总买入净额为1.07亿元；上海贝岭(600171)获买一主买，总买入净额为9629.57万元；国民技术(600733)获买一主买，总买入净额为5330.63万元；格尔软件(603232)获浙江资金买入，总买入净额为4178.62万元；双乐股份(301036)获机构资金买入，总买入净额为3520.36万元。 3、资金风向：两市共计成交6565亿元，较上个交易日缩量133亿元。盘面上，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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