财富长城 | 热点资讯(07.22)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.22)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、“微软蓝屏”事件推动自主可控加速　这两家操作系统龙头公司显著受益 -------------- 据报道，7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积用户的Windows系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft365应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未影响GNU/Linux发行版和苹果macOS系统设备。根据国际分析机构福里斯特，手动修复需要删除受损文件等，比较耗时，而“众击”的一些大客户可能管理着数百万台计算机，可能需要几天或更长时间完成修复工作。 机构认为，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。国产操作系统在高可靠等方面已取得了重要成果。以华为鸿蒙OS为例，鸿蒙内核无Root权限，从源头提升了系统安全性。7月16日消息，华为HarmonyOS开发者官网也已出现了鸿蒙PC版的页面。7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。软通动力（301236）公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。中国软件（600536）麒麟软件旗下操作系统产品已连续12年位列中国Linux市场占有率第一名。2023年，麒麟软件持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。 2、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症　两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇 --------------- 7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。 穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。鉴于替尔泊肽优异的减重效果，以及我国不断攀升的肥胖率对 GLP-1的市场需求，替尔泊肽有望快速在国内放量提升销售额。同时，替尔泊肽将带动双靶（GLP-1R/GIPR）时代到来，国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。诺泰生物（688076）是国内多肽原料药领军企业，2023年公司与国内知名生物医药公司签署GLP-1原料药CDMO合作，并在欧洲及拉丁美洲区域分别签署司美格鲁肽注射剂及口服订单。在GLP-1大的产业趋势下，公司积极扩产，拥抱机遇，25年底预计实现数吨级别产能，有望承接GLP-1相关订单，成长性凸显。圣诺生物（688117）公司聚焦于多肽医药领域，为国内最具实力的多肽研发生产企业之一。为派格生物的I类控糖新药-长效GLP-1受体激动剂维派那肽注射液提供原料药工艺研究及临床研究产品定制等CDMO服务。 3、重磅会议再度部署 支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施 -------------- 据新华社，7月19日，决策层主持召开国务院常务会议，会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。 国常会进一步推动“以旧换新”，同时安排超长债国债资金进一步推动，短期内有助于经济增长，稳定经济形势。具体来看，本次会议将“以旧换新”规模进一步扩大到能源电力、老旧电梯等设备领域及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。扩内需紧迫性提速，预计设备更新和消费品以旧换新将成为扩内需的重要抓手，促进新质生产力发展，看好本轮政策效果持续性。设备更新领域：据机构测算，工业、农业、建筑、交通、文旅、教育和医疗等领域新增规模接近万亿（至2027年）；消费领域，以补贴激励为主，汽车和家电则是重要抓手，年均增量或在千亿。上半年工业生产数据持续好于预期，制造业工业增加值/投资同环比改善，设备更新政策是重要支撑，随着政策进一步落地，助力高能效智能化设备普及新质生产力发展，短期留意能源电力（电表电网改造）、老旧电梯、节能减碳等领域受益机会。相关上市公司：许继电气（000400）、广日股份（600894）。 4、推动铁路市场化改革 相关企业盈利有望改善 --------------- 据财联社，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补，共同发展。深化国资国企改革，推动国有资本和国资企业做强做优做大，开展国有经济增加值核算，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。 在市场化改革的预期下，未来更多的铁路线路或将迎来票价改革。随着客运定价市场化程度深化，有望显著增厚相关主体的利润。未来市场化程度的进一步提高、财务杠杆的合理运用，铁路公司盈利能力有望进一步提升，并有望加快推动铁路设备的更新。铁路公司业绩波动较小、现金流稳定，具备高分化、高股息的潜力，有望享受估值溢价，关注铁路客运、货运龙头企业；同时，轨道交通设备公司也有望受益。相关上市公司：京沪高铁（601816）、大秦铁路（601006）中车（601766）、华东数控（002248）。 交易提示 1、今日上市：科力装备。 2、今日停牌：*ST天成。 3、今日复牌：无。 4、今日解禁：立达信、三生国健。 公告淘金 1、龙源技术（300105）预计上半年净利同比增长96.92%-153.18%。 2、康龙化成（300759）预计上半年净利同比增长34%-45%。 3、鹏翎股份（300375）预计上半年净利同比增长378.71%-417.94%。 4、超捷股份（301005）上半年净利润同比预增55%-100%。 5、海昌新材（300885）上半年净利润预增70%-100%。 6、中油工程（600339）子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。 主力数据 1、热点数据：上周五，大盘低开高走。截至收盘，沪指涨0.17%报2982.31点，深成指涨0.27%报8903.23点，创业板指涨0.45%报1725.49点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：江淮汽车（600418 ）获实力游资买入，总买入净额为4.89亿元；上海贝岭（600171 ） 获实力游资买入，总买入净额为2.67亿元；北汽蓝谷（600733 ） 获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元；高新发展（000628 ） 获机构资金买入，总买入净额为5887.79万元；文一科技（600520 ） 获买一主买，总买入净额为5733.83万元。 3、资金风向：两市共计成交6698亿元，较上个交易日缩量25亿元。盘面上，轨交设备、半导体、光刻机、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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