财富长城 | 热点资讯(07.16)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(07.16)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、台积电规划建立扇出型封装试产线　这些公司产业链有布局 -------------- 据媒体报道，台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立小量试产线。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。 扇出型面板级封装技术相对于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸和更好的散热性能，这使得它能够支持更大规模的芯片集成，提高性能，并减少功耗。因此，对于英伟达等AI芯片厂商，采用FOPLP技术有助于缓解当前CoWoS产能紧张的问题，并提高AI芯片的供应量。此外，FOPLP技术在提高芯片的功能密度、减少互联长度以及重构系统设计等方面表现出的优势，符合人工智能时代对芯片性能的基准要求，使得FOPLP有望在AI芯片领域加速渗透。先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持，随着先进封装技术持续推进，各产业链将持续受益。华海诚科（688535）布局晶圆级封装与系统级封装，应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证，有望逐步实现产业化。曼恩斯特（301325）在半导体制造中晶圆涂布胶及面板级扇出型封装的涂布环节均有所布局，目前公司正持续加大该领域的技术研发投入。 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%　核心材料公司受益 --------------- Omdia数据显示，2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸显示器）的出货量将增长124.6%。2023年，该市场萎缩25.7%。Omdia表示，2024年所有应用领域的出货量都将增加，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等。特别是平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%，这在很大程度上是由于苹果在2024款iPad Pro平板电脑中采用OLED；笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%；显示器OLED出货量将增长139.9%；OLED电视面板出货量将增长34.8%。 随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。DSCC预测，到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。同时，DSCC预测2026年OLED平板电脑面板营收将超20亿美元；在此期间，预计OLED平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在49%和46%。在OLED行业持续高景气下，国内相关材料、设备等领域公司受益行业高增长及国产替代红利。莱特光电（688150）公司是少数掌握OLED终端材料核心专利并量产的厂商，公司产品以Red Prime、Green Host为主，已在大客户处全方位供货，是京东方和华星光电Red Prime材料唯一国内供应商；Red Host、Green Prime也积极测试推进，后续有望相继放量。濮阳惠成（300481）公司功能材料中间体可应用于OLED显示领域。 3、暑期档电影票房快速上涨 两类股有望受益 -------------- 据财联社，灯塔专业版实时数据显示，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。《默杀》《云边有个小卖部》《抓娃娃》暂列档期票房榜前三位。 2024年暑期档优质电影储备丰富，伴随观影需求进一步修复，看好影视院线复苏。2024年中国内地暑期档已有103部影片定档，7月中下旬影片供给非常充足。今年的暑期档电影票房市场持续升温，优质头部影片有望促进观影需求持续释放，有望带动大盘票房和观影人次稳健增长。此外，AI+视频催化剂不断，影视行业同样为明显受益的方向之一。电影票房情况正在好转，进入7月份、8月份或将迎来观影高峰，业内人士预测，7、8月份有望达到150亿元票房水平。关注两条主线，一是暑期档上映影片占据较高投资份额的影视公司，二是票务平台和影院院线。相关上市公司：中国电影（600977）、上海电影（601595）。 4、数据量暴增45倍 刺激PCB产业链增长 --------------- 据财联社消息，截至7月13日，15家PCB板块上市公司披露上半年业绩预告，其中生益电子、金安国纪、沪电股份上半年净利润同比预增幅度均超过100%。 行业盈利能力提升，自然得益于PCB市场需求的持续攀升。而从全球市场来看，预计到2035年，全球每年产生的数据量将达到2,142ZB，约为2020年的45倍。数据量的增长和数字经济的繁荣所带来的对存储设备的需求具备高度刚性，这也将刺激PCB的需求迎来爆发式增长。为推动相关产业高质量发展，近年来，政府主管部门出台了一系列与印刷电路板相关的法律政策，对行业产生积极有利的影响。在此背景下，中商产业研究院预测，2024年中国PCB市场将超过3400亿元。与日、韩等国家相比，我国PCB产品中高端产品占比较低，具有较大的提升空间；而且市场集中度较低，CR5仅为33.9%，在市场与政策的双重推动下，头部企业更有条件扩大份额、占领市场。由于PCB成本结构中，原材料占比约60%，其中占比最高的是覆铜板达27.31%。可持续关注相关公司业绩高增长带来的机遇。相关上市公司：则成电子（837821）、佰奥智能（300836）。 交易提示 1、今日上市：无。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：无。 4、今日解禁：今飞凯达、浩通科技。 公告淘金 1、中信博（688408）截至6月30日跟踪支架在手订单同比增长183.11%。 2、航天智造（300446）预计上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。 3、飞荣达（300602）预计上半年净利同比增长1243.65%-1492.48%。 4、长川科技（300604）预计上半年净利同比增长877%-1023%。 5、会畅通讯（300578）上半年净利预增905%-1219%。 6、宇瞳光学（300790）预计上半年净利润同比增长201%-238%。 主力数据 1、热点数据：周一，大盘全天窄幅震荡。截至收盘，沪指涨0.09%报2974.01点，深成指跌0.59%报8801.62点，创业板指跌0.63%报1673.01点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：德业股份(605117)获机构资金买入，总买入净额为2.66亿元；大众交通(600611)获买一主买，总买入净额为1.27亿元；锦江在线(600650)获买一主买，总买入净额为4904.05万元；金溢科技(002869)获机构资金买入，总买入净额为4246.03万元；豪恩汽电(301488)获普通席位买入，总买入净额为3259.96万元。 3、资金风向：两市共计成交6021亿元，较上个交易日缩量849亿元。盘面上，猪肉、影视、银行、网约车等板块涨幅居前，电网、财税数字化、CRO、房地产等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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