加税,今天开始!暴增1122%,“国家队”抄底了?

（以下内容从光大证券《加税,今天开始!暴增1122%,“国家队”抄底了?》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、中国国家主席在上海合作组织成员国元首理事会发表讲话时指出，面对“小院高墙”的现实风险，我们要维护发展权利。坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅。此外，他在出席“上合组织+”会议时说，中方欢迎各方使用北斗卫星导航系统，参与国际月球科研站建设。 2、国务院总理7月4日在出席2024世界人工智能大会时强调，中国愿与各国一道，推动人工智能更好服务全球发展、增进人类福祉，共同走向更加美好的智能未来。要促进技术联合攻关、数据跨境流动、设备自由贸易和设施互联互通，加强基础研究和人才交流合作，共同维护产业链供应链安全稳定。 3、欧盟对华电动汽车的临时关税2024年7月5日生效。临时关税适用于部分中国生产商，分别为：比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效，最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。对此，中国商务部表示，目前距终裁还有4个月窗口期，希望与欧方抓紧推进磋商进程，基于事实和规则尽快达成双方均可接受的解决方案。 股市动态 1、4日尾盘多只中证1000ETF明显放量，疑似“国家队”买入，其中中证1000ETF指数成交额环比7月3日增长379%。多只美股相关ETF成交额大增，其中美国50ETF(513850)成交额环比3日增长1122%。截至7月3日，全市场有统计数据的权益型925只ETF资金净流入4217.8亿元。 2、4日，跨境ETF普遍上涨，亚太精选ETF、美国50ETF、日经ETF涨幅居前。16只跨境ETF当天成交额较3日翻倍增长。91只跨境ETF当天溢折率较上周均值提升，整体占比近七成，其中，21只ETF提升超1个点。目前共有26只跨境ETF溢折率超3%，整体占比接近2成，其中，纳指科技ETF溢折率近12.6%，位居首位。 3、据财联社消息，7月4日，多只中报业绩预增股走强。此前，迪贝电气预告上半年净利润同比增151%-177%；雷赛智能预计上半年净利润同比增46%-56%；锦波生物预告上半年净利润同比增165%-183%。据同花顺数据统计，截至7月2日，A股共有37家上市公司披露中报，33家公司业绩预喜，占比89.19%。 4、7月4日，机器人概念活跃。当天，在2024世界人工智能大会上，中国首个全尺寸开源通用人形机器人公版机“青龙”发布。此外，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。 5、宁德时代最新发布的新技术动力电池分为两大类：天行物流-长寿命版和天行物流-长续航版。其中，天行物流-长寿命版电池在补能方面，通过4C超充，可以实现快速补能，12分钟补能60%。在续航方面，该电池可以实现8年80万公里，电池寿命长，衰减慢，“与车辆同寿命，甚至超过车辆。” 6、赛力斯公告称，控股子公司赛力斯汽车拟使用自筹资金25亿元收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界、AIITO、AITOAUTO、AITO SELECT等系列文字和图形商标，以及44项汽车外观设计专利。 7、《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024-2025年度新能源汽车框架协议采购入围公告（三）》发布，特斯拉Model Y后轮驱动版进入江苏省政府新能源用车采购目录，这也是特斯拉汽车首次进入政府采购目录。江苏省政府采购中心表示，“特斯拉不属于进口，属于国产的（车）。” 据报道，特斯拉上海工厂实现了超过95%的零部件国产化率。 8、万科继续“瘦身”。这次万科决定动用上南翔印象城MEGA，这座上海最大的单体商业购物中心。从天眼查APP获悉，上海星信曼企业管理有限公司于22天前发生股权变更，深圳印力管理有限公司的股权比例从50%变更为2%，RECO YIYUAN PRIVATE LIMITED的股权比例由50%变更为98%。 要闻解读 1、据财联社，特斯拉官方宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。 点评：今年下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。长期来看，马斯克预计全球终将有100亿台人形机器人，Optimus业务将为特斯拉带来25万亿美元的市值空间。可关注特斯拉人形机器人产业链的中国零部件厂商。 2、据生意社，继6月粘胶短纤价格震荡上行400元/吨，7月价格仍保持强势。截止7月4日，粘胶短纤1.2D基准价为13440.00元/吨，与本月初相比，上涨了0.15%。 点评：截止2022年，行业CR3达68.7%，头部企业话语权明显增强，随着粘胶短纤价格持续上涨，产业链利润仍集中在上游原料端，具备原料的头部企业有望充分受益，关注盈利改善带来的估值修复机遇。 宏观经济 1、国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》。持续开展四类违法违规行为专项整治。财政部牵头组织，探索建立部门协同、央地联动、社会参与的工作机制，针对当前政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等四类违法违规行为持续开展专项整治，曝光典型案例，形成有效震慑。 2、据商务部消息，2024年1-5月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额30219.6亿元（人民币，下同），同比增长16%。其中，出口12195.6亿元，增长11%；进口18024亿元，增长19.6%；服务贸易逆差5828.4亿元。1-5月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口8197.2亿元，增长48.4%，为服务贸易第一大领域。 3、据中指院研究报告，今年上半年，全国新建商品房销售规模同比下降超20%，市场超预期调整。乐观预期下，国企收储加快，下半年全国新建商品房销售面积与上年同期基本持平，全年同比下降10%左右；中性预期下，全年新建商品房销售面积同比或下降14.9%；悲观预期下，全年降幅约18%。 4、中指研究院报告显示，2024年上半年，二手房市场“以价换量”态势延续，百城二手房价格累计下跌3.61%，已连跌26个月，环比下跌城市数量已连续13个月超90城；受改善型楼盘入市带动，百城新房价格累计上涨1.24%。上半年，新房销售表现较弱，重点100城新建商品住宅销售面积同比下降约四成，6月由于基数回落叠加政策效果显现，成交面积同比降幅收窄至约两成。 5、据记者了解，深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款。有大行人士对记者表示，相关要求已明确，将于5日开始实行。 行业动态 1、广东省低空经济产业发展有限公司4日揭牌。此外，从小鹏汇天获悉，公司将在广州开发区建设飞行汽车研发、智能制造及销售中心，用于开展飞行汽车的试验、生产、销售、营地运营等。其中，智能制造中心将首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。 2、在2024年世界人工智能大会上，阶跃星辰发布了三款Step系列通用大模型新品：Step-2万亿参数语言大模型正式版、Step-1.5V多模态大模型、Step-1X图像生成大模型。其中，Step-2大幅提升了训练效率，在数学、逻辑、编程、知识、创作、多轮对话等方面体感逼近GPT-4。Step-1.5V 在图像感知和理解能力上全面提升，并具备较强的视频理解能力。 3、步入7月，暑期旅游高峰已然到来。与此同时，免签政策陆续出台、欧洲体育盛会等因素持续推高出境游热度。7月3日，阿塞拜疆决定对中国公民实施为期一年的单方面免签政策。至此，阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚这外高加索三国都实现了免签。去哪儿数据显示，在免签消息发布后，相关旅游产品搜索量增长1.2倍。同程旅行数据显示，国内游客7月份飞往巴黎的机票预订热度较去年同期增长70%，巴黎奥运会期间前往法国的跟团游预订热度同比上涨了225%。 4、文旅部、国家发改委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大。 5、据黑龙江出入境边防检查总站消息，今年上半年黑龙江省共查验出入境人员118.7万人次，同比增长167.3%；查验交通运输工具14.3万架次，同比增长42%；查验出入境外籍人员490151人次，同比增长150.7%。 6、7月4日，上海迪士尼度假区一日票价格涨至719元/张。迪士尼客服工作人员表示，719元的门票（一日票）属于“高峰日”价格，涵盖了夏季大部分日期和部分节假日。另外，上海迪士尼最贵的门票价格在“特别高峰日”，售价为799元。 7、7月4日，集运欧线主力合约日内涨幅扩大至3%，报5769点，续创历史新高。 北上资金十大成交股 7月4日，北向资金净卖出39.66亿元。格力电器、贵州茅台、同花顺分别遭净卖出2.84亿元、2.47亿元、2.06亿元。美的集团净买入额居首，金额为2.72亿元。 个股动态 公司公告 *ST莫高：公司股票撤销退市风险警示 股票停牌 普利制药：子公司药用辅料磺丁基倍他环糊精钠获得CEP证书 中钨高新：重大资产重组获得国务院国资委批复 华能水电：上半年上网电量462.72亿千瓦时 同比增加12.36% 微电生理：预计上半年净利润同比增长596%-828% 中通客车：上半年累计销量同比增长78.55% 华峰铝业：预计上半年净利同比增长25.91%-42.86% 物产金轮：预计上半年净利同比增长56%-66% 大豪科技：预计上半年净利润同比增长65%-82% 坚朗五金：预计上半年净利同比下降42%-61% 华菱线缆：预计上半年净利同比增长40%-60% 青岛金王：预计上半年净利同比增长30%-50% 风险提示 太安退：股票将于7月5日摘牌 *ST易连：股票将于2024年7月11日终止上市 鹏都农牧：深交所拟决定终止公司股票上市交易 经纬辉开：参股公司诺思微与安华高科和解的事项对公司业绩短期不会产生重大影响 推荐阅读 7月十大金股组合 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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