盘面轮动快:白酒继续嗨,汽车跑得快!
（以下内容从海通证券《盘面轮动快:白酒继续嗨,汽车跑得快!》研报附件原文摘录）
周二市场继续缩量震荡，大小指数分化，个股跌多涨少，涨幅超9%个股仅40家，整体赚钱效应较差。板块上，热点主要集中在白酒及新能源汽车板块，其中汽车板块中锂电池最强，整车及智能驾驶等分支均有所表现，水产、军工、半导体等板块轮动拉升，以银行为首的大金融板块延续调整，个股上，连板高标个股补跌，短线情绪低迷，不过，贵州茅台等机构抱团股继续新高，整体看，市场结构性行情明显，资金整体偏谨慎。截至收盘，两市合计成交7127亿。沪股通净流入40.24亿，深股通净流入26.51亿。 白酒继续嗨，汽车跑得快，券商科技悄悄来。站稳1800元后，似乎没有谁能挡住茅台的脚步了，机构已经给出了2100元的目标位，但股市今天高开低走，仍然没有走出近期萎靡不振的局面，沪指收盘艰难的守住了3400关口，临近年底让投资者十分纠结，为什么股市在创出新高之后，没有迎来一轮牛市爆发，原因是多方面，但是最根本的原因还是投资者信心不足，从中国宏观经济的基本上看，中国的形势是一片大好，中国经济增长势头迅猛，疫情控制有序有效，有支撑股市上行的能力，但大家担心的仍然是外围的不确定性，美国总统大选已经没有了悬念，但是总统并没有交权，前总统不仅在美国国内不断的制造麻烦，在国际上更是惹事生非，美国的影响力和破坏力仍然是世界第一，这让人怎么能够放心。 目前股市围绕3400点关口震荡徘徊是目前的无奈选择，在外围形势不完全明朗的情况下，股市不可能有大的风格变化，消息面的利好只能推动一些板块的炒作，大行情需要等待时机。 投资者可以在板块轮动之际寻找机会，调整自己的持股结构，提前做好布局，中美关系应该得到缓和，股市未来的的行情应该值得期待。 展望2021年，资本市场主线仍将围绕抗疫和经济修复进行，全球经济有望迎来2010年金融危机后期最强劲的复苏“共振”。A股的核心矛盾没有变化，利润上行的同时，十年期国债利率也在上行，未来的机会仍然是盈利驱动，宏观流动性的量在边际上有所放松，央行也表态宏观杠杆率可阶段性提高，牛市上升浪正在酝酿进行中。无论是顺周期还是科技、消费和金融，都有希望在跨年度的行情中有所表现。 涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 光伏 涨停揭秘： 2020年至2021年，光伏玻璃将保持供需紧张的格局。短期来看，供需错配形势下光伏玻璃价格预计仍将维持高位，2020年四季度光伏玻璃“量价齐升”趋势延续。长期来看，看好光伏行业的长期发展，叠加双玻组件渗透率趋势不减，光伏玻璃需求景气度有望维持在高位；同时，在“一刀切”政策影响下光伏玻璃未来的产能落地节奏仍有不确定性，供给紧张的形势有再次出现的可能，而龙头公司在技术、资金、资源、布局等多重优势的加持下有望进一步提升其市占率。 02 国产芯片 涨停揭秘： 12月3日，上海电子化学品专区正式揭牌，重点发展以光刻胶以及配套材料、电子特气和湿电子化学品三大类产品，构建以上海化工区为主体，金山、奉贤分区协同发展的“一体两翼”格局，形成上海化工区侧重制造和研发，“两翼”侧重仓储、非涉危制造的一体化产业布局。专区计划到2025年，力争各类产品为上海集成电路产业的电子化学品品种配套率达到70%、为全国的配套率达到65%；到2030年，实为上海市集成电路的配套率超过90%。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。《建议》中提出坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自主自强作为国家发展的战略支撑，摆在各项规划任务的首位，并且进行专章的部署，这是党在编制五年规划建议的历史上第一次。 03 水产养殖 涨停揭秘： 国家发改委办公厅、农业农村部办公厅联合印发《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》：要进一步加强对禽肉水产品生产的扶持，发挥好地方政府专项债券作用；鼓励地方临时收储禽肉水产品，加大消费引导。 农业农村部、生态环境部、林草局发布《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》，《指导意见》提出，要以法律法规为依据保障大水面生态渔业发展空间，以发挥渔业生态功能为导向开展增殖渔业，以严格资源管理为基础发展传统捕捞渔业，以科学合理为前提发展网箱网围养殖，加强大水面生态环境保护。培育壮大经营主体，鼓励企业、合作社等对大水面渔业进行组织化、规模化经营。支持传统捕捞渔民转产转业，大水面经营企业优先雇佣转产上岸渔民。加大对大水面生态渔业的资金支持力度，积极推动大水面渔业保险试点。。 资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 财经新闻 【宏观】 1、【央行开展600亿元逆回购操作实现净投放400亿元】 央行公开市场今日将进行600亿元人民币7天期逆回购操作，因今日200亿元逆回购到期，实现净投放400亿元。 2、【基金2021年投资策略：经济复苏或将延续关注顺周期和新经济方向】 临近年底，基金公司在为明年的投资布局确定策略方向。上投摩根基金、大成基金、景顺长城基金等陆续发布了2021年投资策略。基金认为，明年上半年国内经济复苏态势或将延续，A股上市公司盈利加速，到下半年可能边际回落。权益市场配置价值仍然明显，一季度可能出现做多窗口，寻找低估顺周期行业优质个股，新兴经济中的科技、医药及消费升级等仍是长期方向。 【产业】 1、【汽车消费持续攀升多家车企11月销售同比大增】 在国家政策持续力挺，以及车企年底大幅让利等因素影响下，国内汽车消费大幅提振。12月7日晚间，长城汽车、长安汽车、广汽集团、吉利汽车、曙光股份等多家车企披露11月汽车销售成绩单，清一色实现同比正增长，甚至有公司销量翻倍。 2、【猪肉价格上行生猪养殖企业四季度盈利预期乐观】 “11月下旬猪价呈现上涨趋势。”生猪养殖头部企业牧原股份在12月7日发布的公告中表示。当天，申万三级畜禽养殖行业全线走高。分析人士认为，四季度生猪销量将维持逐月上行的趋势，季度环比增长确定性较强，且随着销量的增长，成本或明显下降，季度盈利预期乐观。 3、【欧美厂商垄断汽车芯片供应紧张一时难解】 日前，芯片供给紧张导致“南北大众”停产的传闻，迅速在资本圈扩散。记者询问了多家国内整车制造商，多数厂家表示芯片短缺对自家企业并无影响，也有厂商表示汽车芯片产能吃紧是行业内的普遍情况，厂家都在想办法囤货。业内人士表示，目前汽车芯片市场基本由欧美厂商垄断，但疫情对这些厂商的正常生产带来较大影响，同时叠加新能源汽车上量芯片需求增长，供应紧张的局面或一时难以缓解。 【楼市】 1、【成都印发商品房预售款监管办法：开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款】 成都市人民政府办公厅12月7日印发《成都市商品房预售款监管办法》。依照《办法》规定，商品房预售款将全部直接存入监管账户，开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款。根据《办法》，预售款的监管期限自商品房取得预售许可证之日起，至完成工程并联竣工验收合格后商品房集中交付止。预售款监管遵循“专户存储、专款专用、全程监管、节点控制、多方监督”的原则。 新闻解读 【抢装潮带热光伏组件行情，史上最大扩产季到来！】 据北极星太阳能光伏网，在日前召开的第七届中国国际能源大会上表示，一些光伏企业负责人公开表示，众多能源行业低迷的情况下，光伏行业却在今年四季度大幅回暖，出现一波抢装热潮，产品组件价格也出现小幅跳涨。产业链各环节均有扩产。从硅片、电池片到组件，以及辅料和设备企业，其中尤以电池片和组件环节为多。 专家分析称，国家上调光伏装机目标是刺激光伏行业快速发展的主要原因，此外很多地方补贴都会在年底前截止，这也促使企业加快了装机速度。数据显示。今年四季度光伏行业将创下史上最大扩产季，同时2020年也将成为史上最大扩产年度。 市场研判 【港股】 美股周一收盘涨跌不一，纳指创收盘与盘中历史新高，新冠感染病例激增令投资者感到担忧。截至收盘，恒生指数跌0.76%，报26304.56点；国企指数跌0.61%，红筹指数跌1.13%。恒生科技指数逆势大涨，汽车股走高，石油股下挫，小米集团涨4.77%，京东健康涨55.85%。在未来的世界，始终重点依靠科技发展，而科技发展中，仍以半导体芯片等为主要设备。加上推进5G领域，简单至手机、计算机，大型至汽车或货柜码头等，对芯片的需求极为紧张。目前的半导体设备生产的厂商，皆集中在全球的大型制造商。可以考虑投资在半导体芯片或相关股份上。 【期货】 周二国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现分化，其中玻璃、沪铅涨超2%，沪锌、沪镍、液化气、尿素、螺纹钢涨超1%，而硅铁跌超4%，原油、20号胶跌超3%，锰硅、燃油、橡胶跌超2%，低硫油、甲醇跌超1%。农产品窄幅偏弱，其中豆油跌超2%，棕榈油、菜油、玉米、豆二跌超1%。 技术上，文华商品指数周二日内震荡走低收阴线，后续依然需要关注指数能否企稳于短期均线再次有效上攻。操作上，倘若指数后续回调企稳，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 12月8日上证50ETF现货报收于3.499元，下跌0.34%，上证50ETF期权总成交面额748.190亿元，期现成交比为0.32，权利金成交金额11.910亿元；合约总成交2102206张,较上一交易日减少7.88%，总持仓3238159张，较上一交易日增加3.52%。认沽认购比为0.54(上一交易日认沽认购比0.57)。 沪深300ETF现货报收于5.08元，下跌0.31%，沪深300ETF期权总成交面额764.320亿元，期现成交比为0.32，权利金成交金额13.010亿元；合约总成交1497354张,较上一交易日减少13.32%，总持仓2083901张，较上一交易日增加1.88%。认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.72)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】
周二市场继续缩量震荡，大小指数分化，个股跌多涨少，涨幅超9%个股仅40家，整体赚钱效应较差。板块上，热点主要集中在白酒及新能源汽车板块，其中汽车板块中锂电池最强，整车及智能驾驶等分支均有所表现，水产、军工、半导体等板块轮动拉升，以银行为首的大金融板块延续调整，个股上，连板高标个股补跌，短线情绪低迷，不过，贵州茅台等机构抱团股继续新高，整体看，市场结构性行情明显，资金整体偏谨慎。截至收盘，两市合计成交7127亿。沪股通净流入40.24亿，深股通净流入26.51亿。 白酒继续嗨，汽车跑得快，券商科技悄悄来。站稳1800元后，似乎没有谁能挡住茅台的脚步了，机构已经给出了2100元的目标位，但股市今天高开低走，仍然没有走出近期萎靡不振的局面，沪指收盘艰难的守住了3400关口，临近年底让投资者十分纠结，为什么股市在创出新高之后，没有迎来一轮牛市爆发，原因是多方面，但是最根本的原因还是投资者信心不足，从中国宏观经济的基本上看，中国的形势是一片大好，中国经济增长势头迅猛，疫情控制有序有效，有支撑股市上行的能力，但大家担心的仍然是外围的不确定性，美国总统大选已经没有了悬念，但是总统并没有交权，前总统不仅在美国国内不断的制造麻烦，在国际上更是惹事生非，美国的影响力和破坏力仍然是世界第一，这让人怎么能够放心。 目前股市围绕3400点关口震荡徘徊是目前的无奈选择，在外围形势不完全明朗的情况下，股市不可能有大的风格变化，消息面的利好只能推动一些板块的炒作，大行情需要等待时机。 投资者可以在板块轮动之际寻找机会，调整自己的持股结构，提前做好布局，中美关系应该得到缓和，股市未来的的行情应该值得期待。 展望2021年，资本市场主线仍将围绕抗疫和经济修复进行，全球经济有望迎来2010年金融危机后期最强劲的复苏“共振”。A股的核心矛盾没有变化，利润上行的同时，十年期国债利率也在上行，未来的机会仍然是盈利驱动，宏观流动性的量在边际上有所放松，央行也表态宏观杠杆率可阶段性提高，牛市上升浪正在酝酿进行中。无论是顺周期还是科技、消费和金融，都有希望在跨年度的行情中有所表现。 涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 光伏 涨停揭秘： 2020年至2021年，光伏玻璃将保持供需紧张的格局。短期来看，供需错配形势下光伏玻璃价格预计仍将维持高位，2020年四季度光伏玻璃“量价齐升”趋势延续。长期来看，看好光伏行业的长期发展，叠加双玻组件渗透率趋势不减，光伏玻璃需求景气度有望维持在高位；同时，在“一刀切”政策影响下光伏玻璃未来的产能落地节奏仍有不确定性，供给紧张的形势有再次出现的可能，而龙头公司在技术、资金、资源、布局等多重优势的加持下有望进一步提升其市占率。 02 国产芯片 涨停揭秘： 12月3日，上海电子化学品专区正式揭牌，重点发展以光刻胶以及配套材料、电子特气和湿电子化学品三大类产品，构建以上海化工区为主体，金山、奉贤分区协同发展的“一体两翼”格局，形成上海化工区侧重制造和研发，“两翼”侧重仓储、非涉危制造的一体化产业布局。专区计划到2025年，力争各类产品为上海集成电路产业的电子化学品品种配套率达到70%、为全国的配套率达到65%；到2030年，实为上海市集成电路的配套率超过90%。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。《建议》中提出坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自主自强作为国家发展的战略支撑，摆在各项规划任务的首位，并且进行专章的部署，这是党在编制五年规划建议的历史上第一次。 03 水产养殖 涨停揭秘： 国家发改委办公厅、农业农村部办公厅联合印发《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》：要进一步加强对禽肉水产品生产的扶持，发挥好地方政府专项债券作用；鼓励地方临时收储禽肉水产品，加大消费引导。 农业农村部、生态环境部、林草局发布《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》，《指导意见》提出，要以法律法规为依据保障大水面生态渔业发展空间，以发挥渔业生态功能为导向开展增殖渔业，以严格资源管理为基础发展传统捕捞渔业，以科学合理为前提发展网箱网围养殖，加强大水面生态环境保护。培育壮大经营主体，鼓励企业、合作社等对大水面渔业进行组织化、规模化经营。支持传统捕捞渔民转产转业，大水面经营企业优先雇佣转产上岸渔民。加大对大水面生态渔业的资金支持力度，积极推动大水面渔业保险试点。。 资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 财经新闻 【宏观】 1、【央行开展600亿元逆回购操作实现净投放400亿元】 央行公开市场今日将进行600亿元人民币7天期逆回购操作，因今日200亿元逆回购到期，实现净投放400亿元。 2、【基金2021年投资策略：经济复苏或将延续关注顺周期和新经济方向】 临近年底，基金公司在为明年的投资布局确定策略方向。上投摩根基金、大成基金、景顺长城基金等陆续发布了2021年投资策略。基金认为，明年上半年国内经济复苏态势或将延续，A股上市公司盈利加速，到下半年可能边际回落。权益市场配置价值仍然明显，一季度可能出现做多窗口，寻找低估顺周期行业优质个股，新兴经济中的科技、医药及消费升级等仍是长期方向。 【产业】 1、【汽车消费持续攀升多家车企11月销售同比大增】 在国家政策持续力挺，以及车企年底大幅让利等因素影响下，国内汽车消费大幅提振。12月7日晚间，长城汽车、长安汽车、广汽集团、吉利汽车、曙光股份等多家车企披露11月汽车销售成绩单，清一色实现同比正增长，甚至有公司销量翻倍。 2、【猪肉价格上行生猪养殖企业四季度盈利预期乐观】 “11月下旬猪价呈现上涨趋势。”生猪养殖头部企业牧原股份在12月7日发布的公告中表示。当天，申万三级畜禽养殖行业全线走高。分析人士认为，四季度生猪销量将维持逐月上行的趋势，季度环比增长确定性较强，且随着销量的增长，成本或明显下降，季度盈利预期乐观。 3、【欧美厂商垄断汽车芯片供应紧张一时难解】 日前，芯片供给紧张导致“南北大众”停产的传闻，迅速在资本圈扩散。记者询问了多家国内整车制造商，多数厂家表示芯片短缺对自家企业并无影响，也有厂商表示汽车芯片产能吃紧是行业内的普遍情况，厂家都在想办法囤货。业内人士表示，目前汽车芯片市场基本由欧美厂商垄断，但疫情对这些厂商的正常生产带来较大影响，同时叠加新能源汽车上量芯片需求增长，供应紧张的局面或一时难以缓解。 【楼市】 1、【成都印发商品房预售款监管办法：开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款】 成都市人民政府办公厅12月7日印发《成都市商品房预售款监管办法》。依照《办法》规定，商品房预售款将全部直接存入监管账户，开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款。根据《办法》，预售款的监管期限自商品房取得预售许可证之日起，至完成工程并联竣工验收合格后商品房集中交付止。预售款监管遵循“专户存储、专款专用、全程监管、节点控制、多方监督”的原则。 新闻解读 【抢装潮带热光伏组件行情，史上最大扩产季到来！】 据北极星太阳能光伏网，在日前召开的第七届中国国际能源大会上表示，一些光伏企业负责人公开表示，众多能源行业低迷的情况下，光伏行业却在今年四季度大幅回暖，出现一波抢装热潮，产品组件价格也出现小幅跳涨。产业链各环节均有扩产。从硅片、电池片到组件，以及辅料和设备企业，其中尤以电池片和组件环节为多。 专家分析称，国家上调光伏装机目标是刺激光伏行业快速发展的主要原因，此外很多地方补贴都会在年底前截止，这也促使企业加快了装机速度。数据显示。今年四季度光伏行业将创下史上最大扩产季，同时2020年也将成为史上最大扩产年度。 市场研判 【港股】 美股周一收盘涨跌不一，纳指创收盘与盘中历史新高，新冠感染病例激增令投资者感到担忧。截至收盘，恒生指数跌0.76%，报26304.56点；国企指数跌0.61%，红筹指数跌1.13%。恒生科技指数逆势大涨，汽车股走高，石油股下挫，小米集团涨4.77%，京东健康涨55.85%。在未来的世界，始终重点依靠科技发展，而科技发展中，仍以半导体芯片等为主要设备。加上推进5G领域，简单至手机、计算机，大型至汽车或货柜码头等，对芯片的需求极为紧张。目前的半导体设备生产的厂商，皆集中在全球的大型制造商。可以考虑投资在半导体芯片或相关股份上。 【期货】 周二国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现分化，其中玻璃、沪铅涨超2%，沪锌、沪镍、液化气、尿素、螺纹钢涨超1%，而硅铁跌超4%，原油、20号胶跌超3%，锰硅、燃油、橡胶跌超2%，低硫油、甲醇跌超1%。农产品窄幅偏弱，其中豆油跌超2%，棕榈油、菜油、玉米、豆二跌超1%。 技术上，文华商品指数周二日内震荡走低收阴线，后续依然需要关注指数能否企稳于短期均线再次有效上攻。操作上，倘若指数后续回调企稳，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 12月8日上证50ETF现货报收于3.499元，下跌0.34%，上证50ETF期权总成交面额748.190亿元，期现成交比为0.32，权利金成交金额11.910亿元；合约总成交2102206张,较上一交易日减少7.88%，总持仓3238159张，较上一交易日增加3.52%。认沽认购比为0.54(上一交易日认沽认购比0.57)。 沪深300ETF现货报收于5.08元，下跌0.31%，沪深300ETF期权总成交面额764.320亿元，期现成交比为0.32，权利金成交金额13.010亿元；合约总成交1497354张,较上一交易日减少13.32%，总持仓2083901张，较上一交易日增加1.88%。认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.72)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】
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