【东吴双碳环保公用】每日集锦0208:发改委等发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》

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　　重点推荐&建议关注 重点推荐：洪城环境，美埃科技，九丰能源，金宏气体，蓝天燃气，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生。 建议关注：军信股份，新天然气，旺能环境、昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。 正文 九丰能源：优质分红成长稳健，能服+特气加速扩张。清洁能源稳定毛差持续验证，能源服务井上井下稳步扩张，特气从资源到终端拓展航空航天领域。 绿证新规发布，加强绿证与碳排放管理衔接。2月2日国家发改委等三部门发布《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》，将绿证作为可再生能源电力消费基础凭证，加强绿证与能耗双控政策有效衔接，进一步加强绿证与节能降碳管理、碳排放核算、产品碳足迹等方面的衔接协调。绿证与全国碳排放权交易机制、温室气体自愿减排机制的功能边界和衔接机制有望持续完善，期待碳减排收益持续显现。 【核电】等纳入“豁免”范围！各省的节能目标责任评价考核中，能耗总量和强度扣除可再生能源、核电等非化石能源。“豁免”范围从新增项目扩大为全部；原来豁免能耗总量考核，新政策也豁免能耗强度考核。明确以物理电量为基础、跨省绿证交易为补充的扣除方式。加快核发进程，24年6月底全国集中式绿电基本完成建档立卡，分布式项目建档立卡规模进一步提升。扩大绿证需求：1）重点单位：各地区要将绿电消纳责任分解到重点用能单位，探索实施重点用能单位化石能源消费预算管理，超出预算部分通过购买绿证绿电抵消。2）控项目审查：将绿证纳入固定资产投资项目节能审查、碳排放评价管理机制。3）碳足迹：将绿证纳入产品碳足迹标准，明确绿证在产品碳足迹计算中的一般适用范围和认定方法。 行业跟踪：1）生物柴油：地沟油价格环比抬升，当期价差收窄。2024/1/26-2024/2/2生柴均价6800元/吨(周环比持平)，地沟油均价5146元/吨(周环比+1.1%)，考虑一个月库存周期测算单吨盈利为18元/吨（周环比持平）。EBB申请撤销生柴反规避调查，反倾销调查仍持续。 2）锂电回收：金属价格整体平稳&折扣系数上升，盈利下滑。2024/1/29-2024/2/2，三元黑粉折扣系数上升，锂/钴/镍系数分别为69%/69%/69%。截至2024/2/2，碳酸锂9.71万（周环比+0.6%），金属钴22.00万（+0.0%），金属镍12.85万（-2.9%）。根据模型测算单吨废三元毛利-0.92万（+0.017万）。3）电子特气：稀有气体需求表现不一，价格持稳为主。2024/01/28-2024/02/03氙气周均价4.15万元/立方米，环比变动0.00%；氪气周均价450元/立方米,环比变动0.00%；氖气周均价130元/立方米，环比变动0.00%；氦气价格延续下探趋势，周均价环比下跌0.71%至841元/瓶。 2024年环保行业年度策略：迎接环保3.0——从利润表到真实增长：现金流＆优质成长&双碳驱动。1）从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期！步入运营期稳增+出清完毕+地方化债&价格机制改革=经营现金流稳增+资本开支可控，分红潜力提升！水务运营： ①运营期商业模式佳，优质现金流保分红。②增长稳定：量价逆周期，直饮水+厂网一体化提供增量。③低通胀+财政缺口顺价+市场化价格改革可期。重点推荐【洪城环境】建议关注【兴蓉环境】【重庆水务】等。垃圾焚烧：①建造高峰已过，资本开支下降，分红提升潜力大。②行业出清，处理费见底后持续提升且顺价有望。重点推荐【光大环境】建议关注【军信股份】等。2）优质成长。环保进入高质量发展阶段，技术孕育细分龙头，关注半导体治理【美埃科技】、电子特气【金宏气体】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】、重金属污染治理【赛恩斯】。3）双碳驱动。CCER重启，碳市场扩容在即，欧盟CBAM进入过渡期，长期碳约束扩大，关注监测计量【雪迪龙、聚光科技、三德科技】；清洁能源：矿山绿电【龙净环保】；节能减排：固碳【仕净科技】，林业碳汇【岳阳林纸】；再生资源：危废资源化【高能环境】，再生金属【天奇股份】，再生塑料【英科再生、三联虹普】，生物油【卓越新能、嘉澳环保】，酒糟资源化【路德环境】，再生水【金科环境】等。 最新研究：长江电力：来水偏枯，期待来水改善、蓄水、六库联调之下发电量释放。行业点评：水泥、焦化超低排放正式出台，环保政策加码助力美丽中国建设。行业点评：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现。九丰能源：优质分红成长稳健，能服+特气加速扩张。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 每日行情 环保及公用事业指数：+4.27% 沪深300：+0.64% 涨幅前5名：新元科技+20.11%，聚光科技+20.04%，禾信仪器+20.00%，青达环保+20.00%，大地海洋+20.00%。 跌幅前5名：ST星源-5.48%，新奥能源-4.38%，ST金鸿-3.36%，重庆水务-1.85%，华测检测-1.83%。 CEA每日行情 2024年2月7日全国碳市场综合价格行情为:开盘价74.67元/吨，最高价74.67元/吨，最低价74.67元/吨，收盘价74.67元/吨，收盘价较前一日无变化。挂牌协议交易成交量5吨，成交额380元；今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额总成交量20,000吨，总成交额1,520,000.00元。 截至今日，全国碳市场碳排放配额累计成交量445,444,886吨，累计成交额25,188,261,113.84元。 CCER行情跟踪 公司公告 【中兰环保-募集资金使用情况】公司同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。 【杭州热电-股东/实控人股份减持】2023 年 7 月 25 日，公司披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。杭实集团本次减持计划的到期日为 2024 年 2 月 15 日，系在春节假期为非交易日。杭实集团自减持计划实施以来，通过集中竞价方式累计减持公司股份3,465,700 股，累计减持数量占公司总股本的 0.87%。。 【菲达环保-股权转让,股东/实控人变更】 经杭钢集团董事会审议，决定将杭钢集团持有的菲达环保股权（292,832,289股）无偿划转至杭钢集团之全资子公司省环保集团。公司的实际控制人仍为浙江省国资委，公司控制权不会发生变化。 【郑州煤电-股东/实控人股份增持】公司收到公司董事长余乐峰先生和总经理郭金陵先生通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认同，两位先生于2 月 8 日以其自有资金，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式分别增持公司股份 5 万股。 【梅安森-股份质押、冻结】公司近日接到公司控股股东马焰先生函告，获悉其所持有本公司部分股份进行了补充质押。本次质押数量250万股，占其所持股份比例5.33%。 【国林科技-回购预案】“公司”）未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份为A股，公司本次回购股份系为维护公司价值及股东权益，回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 【依米康-股份质押、冻结】公司近日收到公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份补充质押给华西证券。本次补充质押数量5080万股，占其持股10.93%。 【海新能科-大宗交易】 公司于2024年2月8日通过大宗交易的方式成交1125万股，占总股本比0.4788%，成交额2351.25万元。 【平煤股份-大宗交易】 公司于2024年2月8日通过大宗交易的方式成交500.86万股，占总股本比0.2135%，成交额6125.52万元。 行业新闻 3.1. 安徽省组织开展“无废园区”“无废企业”典型案例征集工作 为提升工业园区、工业企业资源利用效率，安徽省组织开展“无废园区”“无废企业”典型案例征集工作，此次征集工作对不同市区均有一定限额，以鼓励针对省内产生量大、利用难度高的工业固体废物（如磷石膏等工业副产石膏、钢渣等冶炼渣）且具有一定推广意义报送案例，旨在推动提升安徽省工业固体废物利用率。 3.2. 国家发展改革委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》 近日，国家发展改革委会等部门印发的《2024年版》结合节能降碳新形势新要求，对标国内国际先进水平，明确了工业设备、信息通信设备等6大类43种用能产品设备能效要求，并对扩大产品设备覆盖范围、提升节能标准、统筹更新改造和回收利用、倡导绿色低碳消费、加强应用实施和监督检查、强化综合性政策支持等作出部署，指导各地区、各有关部门和行业企业大力推广节能减排降碳先进技术，推进用能产品设备节能降碳。 3.3. 住建部发布国家标准《生活垃圾处理产业园区技术要求（修订征求意见稿）》 近日，根据《国家标准化管理委员会关于下达2022年碳达峰碳中和国家标准专项计划及相关标准外文版计划的通知》，住建部组织华中科技大学等单位修订了国家标准《生活垃圾处理产业园区技术要求》（见附件）。现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2024年3月8日。 4. 风险提示 政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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