财富长城 | 热点资讯(10.19)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(10.19)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、华为举办世界VR产业生态论坛　这些公司与华为VR合作 -------------- 据媒体报道，世界VR产业大会将于10月19日至20日在南昌举行，这是全球规模最大、水平最高的VR产业盛会。据了解，华为将在大会上举办单独的生态论坛，华为监事会主席郭平以及多位合作伙伴出席，展示华为鸿蒙VR解决方案，探讨VR产业发展趋势和创新机遇。 工信部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》提出，落实《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，紧抓战略窗期，提升虚拟现实产业核心技术创新能力，推动虚拟现实智能终端产品不断丰富。根据行动计划，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。华为曾多次在VR产业大会上发布新品，业内认为，华为在VR领域的布局显示了其对未来数字化生活的愿景和战略。随着5G网络的普及和元宇宙概念的兴起，VR产业正迎来爆发期，而华为凭借其在通信、芯片、软件等方面的技术优势，有望成为VR领域的领导者和引领者。 恒信东方(300081)是华为VR内容合作商，公司在华为VR视频平台上传视频节目，连续两届获得华为最佳VR内容供应合作伙伴称号。网达软件（603189）与华为共同开发VR视听音乐生态平台，从底层编解码到视频画面渲染，都做了大量创新及优化，使其在起播速度、播放流畅度、全景画面渲染、沉浸模式交互等方面处于国内VR视频行业前沿。 2、国内绿氢放量高增趋势已成　将带动电解槽等设备需求爆发 --------------- 据国金证券最新统计，国内绿氢项目规划持续高增长，截至目前，近两年已立项的绿氢项目合计约达到270万吨，放量高增已成趋势。自国家层面发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》后，各地积极规划可再生能源制氢（绿氢），根据各地政府发布的相应氢能政策规划，绿氢产能合计规划量到2025/2030/2035 年已达 100/100/250万吨。 绿氢将采用电解槽电解水制取氢气，绿氢规划量的高增将带动相应设备的需求。根据政策规划，以电解槽匹配光伏制氢为例测算，乐观情况以及中性情况下，在对应100万吨绿氢规划总量分别可装电解槽28GW和19GW。目前招标已达GW级别，2023-2025年CAGR将达180%。预计在未来技术迭代和成本逐步下降的情况下，2025年后电解水制氢设备及绿氢市场将持续加速。绿氢全面渗透下潜在消纳空间高达亿吨，将催生氢气和相应设备的万亿市场规模，布局相关氢能核心装备企业将率先受益。 科威尔（688551）在氢能领域的制氢环节，公司PEM电解槽测试系统已有批量订单，同时碱性电解槽方向也已经有相关布局。科隆股份（300405）公司自主研发的碱性水电解槽电极，可以提高析氢电极活性，降低析氢能耗，是未来发展氢能不可或缺的技术性装备。 3、美国再限AI芯片出口 国产替代迎来机会 -------------- 据新浪网消息，拜登政府10月17日更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片，包括应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。 近年来国内AI芯片发展相当迅速，“国产替代”成果也相当明显，数据显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。在当前形势下，许多企业正在从“国际采购”转向“本地采购”或“自研自用”，2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿元，预计2027年市场规模将达345.57亿美元，CAGR（2021-2027）为32.8%。国内的“国产替代”进程正在加速。数据显示，2023年上半年，中国大陆集成电路进口量同比下降18.5%；而集成电路的产量今年4月到8月，连续5个月正增长，8月份更来了一个增长21.1%的大爆发！此次美国再次压制AI芯片对华出口，只会加速这一“国产替代的爆发力度”，相关产业持续受益。相关上市公司：寒武纪-U（688256）、杰华特（688141）。 4、“金九银十”旺季 社零数据连续两个月回升 --------------- 据国家统计局消息，9月份，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额35443亿元，增长5.9%。1—9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额307270亿元，增长7.0%。 受促消费政策持续发力、节假日消费等因素带动，9月社零同比增速较8月提高了0.9个百分点，连续两个月回升，符合预期。展望10月，国庆长假期间消费数据好坏参半，长假过后，消费需求，尤其是服务消费，大概率持续回落。9月CPI增速继续放缓，显示内需仍相对低迷。后续消费复苏仍有压力。在此背景下，促消费政策仍需进一步加码。9月社零增速抬升，但持续性存疑，四季度国内消费复苏仍有挑战，预计相关政策会继续加码。其中，汽车（整车、零部件）和地产后周期（装修建材、家电家居等）这两大社零拖累项大概率是政策发力重点，当前可以酌情左侧布局。相关上市公司：江淮汽车（600418）、远东传动（002406）。 交易提示 1、今日上市：无。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：ST金圆、高新发展。 4、今日解禁：帅丰电器、卓创资讯。 公告淘金 1、天合光能（688599）与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 2、航天发展（000547）拟投建天目一号气象星座11-24星固定资产投资项目。 3、隧道股份（600820）公司中标19.52亿项目。 4、腾达建设（600512）中标4.72亿元工程项目。 5、瑞芯微（603893）第三季度净利同比上升1318.46%。 6、微导纳米（688147）前三季度营收预增约151.91%-177.88%。 主力数据 1、热点数据：周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.80%报3058371点，深成指跌1.24%报9816.68点，创业板指跌1.20%报1938.44点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：大北农(002385)获机构资金买入，总买入净额为1.57亿元；鸿博股份(002229)获主力做T，总买入净额为4935.06万元；铭科精技(001319)获实力游资买入，总买入净额为4407.57万元；隆平高科(000998)获机构资金买入，总买入净额为4182.63万元；好上好(001298)获机构资金买入，总买入净额为3787.35万元。 3、资金风向：两市共计成交7666亿元，较上个交易日放量313亿元。盘面上，转基因、华为汽车、证券等板块涨幅居前，英伟达、医药电商、脑机接口、CRO等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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